Volledige beoordeling van de CRM-status

Krijg een duidelijk, samengevat gezondheidscijfer voor uw volledige CRM-systeem. Analyseer de status van afzonderlijke modules, objecten en belangrijke CRM-onderdelen om snel inzicht te krijgen in de algehele gegevenskwaliteit, configuratie en operationele status.

Gedetailleerde probleemdetectie en aanbevelingen voor maatregelen

Breng specifieke problemen in uw CRM in kaart met gedetailleerde uitleg, directe links naar de betreffende records of instellingen, en praktische aanbevelingen om elk probleem efficiënt op te lossen.

Risicoclassificatie

Geef prioriteit aan CRM-problemen met duidelijke risicocategorieën, zoals ‘Kritiek’, ‘Waarschuwing’, ‘Goedgekeurd’ en ‘Informatief’. Breng snel in kaart welke problemen onmiddellijke aandacht vereisen en richt uw inspanningen op de zaken die het belangrijkst zijn.

Analyse van de kwaliteit van CRM-gegevens

Controleer contactpersonen, bedrijven, deals, tickets, workflows, eigenschappen en aangepaste objecten om dubbele records, ontbrekende informatie, onjuiste of inconsistente gegevens en andere kwaliteitsproblemen op te sporen die de prestaties van het CRM-systeem beïnvloeden.

Gedetailleerde rapportage en export

Maak uitgebreide auditrapporten met bevindingen, risiconiveaus en aanbevolen maatregelen. Exporteer rapporten in PDF-, Excel- of CSV-formaat, of stuur ze rechtstreeks per e-mail naar belanghebbenden. Ontvang e-mailmeldingen wanneer een audit is voltooid.

Directe HubSpot-links naar de betreffende records

Navigeer snel van auditbevindingen naar de exacte HubSpot-records, eigenschappen, workflows of instellingen die een probleem veroorzaken. Dankzij directe links hoeft u niet meer handmatig te zoeken en kunt u CRM-problemen sneller onderzoeken, verifiëren en oplossen.

Geplande geautomatiseerde controles

Zorg ervoor dat uw CRM voortdurend wordt gecontroleerd door geautomatiseerde controles in te plannen op dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse basis. Zorg ervoor dat nieuwe problemen regelmatig worden opgespoord zonder dat er handmatige controles nodig zijn.

Auditgeschiedenis en trendanalyse

Houd een volledig overzicht bij van eerdere CRM-audits en vergelijk de resultaten in de loop van de tijd. Houd terugkerende problemen bij, volg de verbeteringen en krijg inzicht in hoe de gezondheidsscore van uw CRM zich van audit tot audit ontwikkelt.