CRMの総合健全性評価

CRM全体について、明確で統合された健全性スコアを確認できます。個々のモジュール、オブジェクト、および主要なCRMコンポーネントの健全性を分析することで、データ品質、設定、運用上の健全性に関する全体像を迅速に把握できます。

詳細な問題の検出と対処法の提案

CRM全体にわたる具体的な問題を特定し、詳細な説明、影響を受けるレコードや設定への直接リンク、そして各問題を効率的に解決するための実践的な推奨事項を提供します。

リスクの分類

「重大」、「警告」、「問題なし」、「情報」といった明確なリスクカテゴリを用いて、CRMの課題に優先順位を付けましょう。早急な対応が必要な問題を迅速に特定し、最も重要な課題に注力することができます。

CRMデータの品質分析

連絡先、企業、取引、チケット、ワークフロー、プロパティ、およびカスタムオブジェクトを監査し、重複レコード、情報の欠落、不正確または一貫性のないデータ、およびCRMのパフォーマンスに影響を与えるその他の品質上の問題を発見します。

詳細なレポート機能とエクスポート

監査結果、リスクレベル、推奨措置を盛り込んだ包括的な監査レポートを作成できます。レポートをPDF、Excel、またはCSV形式でエクスポートしたり、関係者に直接メールで送信したりできます。監査が完了すると、メールで通知が届きます。

影響を受けるレコードへのHubSpotの直接リンク

監査結果から、問題の原因となっているHubSpotのレコード、プロパティ、ワークフロー、または設定へと素早く移動できます。直接リンクにより、手動での検索が不要になり、CRMの問題の調査、確認、解決をより迅速に行うことができます。

スケジュールされた自動監査

毎日、毎週、または毎月、自動監査をスケジュールして、CRMを継続的に監視しましょう。手動による監査を行わなくても、新たな問題が定期的に特定されるようにします。

監査履歴と傾向の追跡

過去のCRM監査の完全な履歴を管理し、経時的な結果を比較します。繰り返し発生する問題を追跡し、改善状況を監視するとともに、監査ごとにCRMの健全性スコアがどのように変化しているかを把握します。