Fullstendig vurdering av CRM-systemets tilstand

Få en oversiktlig, samlet tilstandsvurdering for hele CRM-systemet ditt. Analyser tilstanden til enkeltmoduler, objekter og sentrale CRM-komponenter for raskt å få oversikt over den generelle datakvaliteten, konfigurasjonen og driftsstatusen.

Detaljert problemidentifisering og anbefalinger for tiltak

Identifiser konkrete problemer i CRM-systemet ditt med detaljerte forklaringer, direkte lenker til berørte poster eller innstillinger, samt konkrete anbefalinger for å løse hvert enkelt problem på en effektiv måte.

Risikoklassifisering

Prioriter CRM-problemer ved hjelp av klare risikokategorier som «Kritisk», «Advarsel», «Godkjent» og «Informativ». Identifiser raskt problemer som krever umiddelbar oppmerksomhet, og rett innsatsen mot de områdene der det trengs mest.

Analyse av datakvalitet i CRM-systemet

Gjennomfør revisjon av kontakter, selskaper, avtaler, saker, arbeidsflyter, eiendommer og tilpassede objekter for å avdekke dupliserte poster, manglende opplysninger, feilaktige eller inkonsekvente data og andre kvalitetsproblemer som påvirker CRM-systemets ytelse.

Detaljert rapportering og eksport

Lag omfattende revisjonsrapporter med funn, risikonivåer og anbefalte tiltak. Eksporter rapportene i PDF-, Excel- eller CSV-format, eller send dem direkte via e-post til berørte parter. Få e-postvarsler når en revisjon er fullført.

Direkte HubSpot-lenker til berørte poster

Naviger raskt fra revisjonsfunn til de nøyaktige HubSpot-postene, egenskapene, arbeidsflytene eller innstillingene som forårsaker et problem. Direkte lenker eliminerer behovet for manuell søking og gjør det raskere å undersøke, verifisere og løse CRM-problemer.

Planlagte automatiserte revisjoner

Sørg for kontinuerlig overvåking av CRM-systemet ved å planlegge automatiserte kontroller på daglig, ukentlig eller månedlig basis. Sørg for at nye problemer oppdages jevnlig uten at det er behov for manuelle kontroller.

Revisjonshistorikk og trendoppfølging

Før en fullstendig oversikt over tidligere CRM-revisjoner og sammenlign resultatene over tid. Følg med på tilbakevendende problemer, overvåk forbedringer og få oversikt over hvordan CRM-tilstandskarakteren endrer seg fra revisjon til revisjon.