CloudFiles ist die All-in-One-Dokumentenplattform für HubSpot, die entwickelt wurde, um Dokumente zu erstellen, externe Speicher zu verwalten, Dateien mit Kunden zu teilen und Daten aus Uploads zu extrahieren, ohne HubSpot verlassen zu müssen. Sie vereint vier Tools, die alle in HubSpot-Datensätze und -Workflows integriert sind.

Links zum Schnellstart

CloudFiles bietet eine 14-tägige kostenlose Testversion. Um loszulegen, installieren Sie das Tool mithilfe der 🔗 Installationsanleitung und besuchen Sie anschließend einen dieser Schnellstart-Leitfäden:

• 🔗 Schnellstart „Dokumentenverwaltung“ – Verbinden Sie externe Speicherorte mit HubSpot-Datensätzen und automatisieren Sie die Verwaltung von Dateien und Ordnern

• 🔗 Schnellstart „Dokumentenfreigabe“ – Teilen Sie Dateien mit Kunden, erfassen Sie Analysedaten und erstellen Sie Datenräume zum Sammeln von Dateien

• 🔗 Schnellstart „Dokumenterstellung“ – Erstellen Sie markengerechte Dokumente mithilfe von Vorlagen auf Microsoft- oder Google-Basis

• 🔗 Schnellstart „Marketing & CMS“ – Best Practices zur Erstellung von Dateianalysen und deren Nutzung in HubSpot-Berichten

• 🔗 Schnellstart für Vertrieb und Service – Best Practices zur Automatisierung der Verwaltung externer Dateien und Ordner in HubSpot

Kurze Produktübersichten

CloudFiles vereint vier Dokumententools in HubSpot. In den oben genannten Produkt-Schnellstarts finden Sie kurze Anleitungen, wie Sie die Funktionen in Ihrer eigenen HubSpot-Instanz in Aktion erleben können.

• Dokumentenmanagement – Verbinden Sie Cloud-Speicher (Google Drive, SharePoint und mehr) und verwalten Sie Dateien und Ordner direkt aus HubSpot heraus. Automatisieren Sie die Ordnererstellung, organisieren Sie Uploads und optimieren Sie Dokumenten-Workflows.

• Dokumentenfreigabe – Geben Sie Dateien und Ordner aus HubSpot über sichere, mit Ihrem Branding versehene und nachverfolgbare Links frei. Steuern Sie den Zugriff, sammeln Sie Dokumente und lösen Sie Workflows basierend auf der Interaktion mit den Dateien aus – alles direkt aus der Datensatzansicht heraus.

• Dokumenterstellung – Erstellen Sie Vorlagen mit HubSpot-Daten und veröffentlichen Sie diese direkt in HubSpot. Generieren Sie aus jedem Datensatz sofort einsatzbereite Angebote, Vereinbarungen oder Verträge im DOCX- oder PDF-Format.

• (In Kürze verfügbar) Dokumenten-KI – Mithilfe fortschrittlicher OCR-Technologie und Dokumentenintelligenz können Sie wichtige Informationen aus jedem Dokument extrahieren, Inhalte zusammenfassen und analysieren, Dateien aufteilen und Workflows auslösen – alles, ohne den HubSpot-Datensatz zu verlassen.

Entwickelt für HubSpot-Teams

CloudFiles hilft Marketing-, Vertriebs- und Serviceteams, bessere Leistungen zu erzielen, indem es Dokumente zugänglicher und aussagekräftiger macht. Sehen Sie sich die oben aufgeführten Schnellstarts für Teams an, um verschiedene Strategien unserer Top-Kunden kennenzulernen.

• Analysen für Marketingfachleute – Veröffentlichen Sie Marketingmaterialien auf Ihrer Website, in sozialen Medien oder in Anzeigen, oder versenden Sie diese per Massen- oder Vertriebs-E-Mails. Sammeln Sie E-Mail-Adressen und Analysedaten in HubSpot, segmentieren und bewerten Sie diese mithilfe von Automatisierungen und erstellen Sie Berichte und Dashboards, um Erkenntnisse zu gewinnen.

• Automatisierung für Vertriebs- und Serviceverantwortliche – Erstellen Sie markengerechte Dokumente, verwalten Sie externe Speicherorte direkt aus HubSpot-Datensätzen heraus, automatisieren Sie Ordner- und Dateivorgänge und geben Sie Dateien an Ihre Kunden weiter bzw. sammeln Sie diese von ihnen ein.

Hier sind noch einige weitere nützliche Links – **Alle Schnellstarts, Anwendungsfälle entdecken, Videoplaylist, Termin mit Experten vereinbaren**

„CloudFiles hat die Dateifreigabe in HubSpot nahtlos gestaltet – mit automatisierten Ordnern, Nachverfolgung und einem reibungslosen Onboarding.“ ⭐⭐⭐⭐⭐ – Lauren Goldman, Senior Manager, PwC Australia