CloudFiles es la plataforma de gestión de documentos «todo en uno» para HubSpot, diseñada para ayudarte a crear documentos, gestionar almacenamientos externos, compartir archivos con clientes y extraer datos de los archivos subidos sin salir de HubSpot. Reúne cuatro herramientas, todas ellas integradas con los registros y flujos de trabajo de HubSpot.

Enlaces de inicio rápido

CloudFiles incluye una prueba gratuita de 14 días. Para empezar, instálalo siguiendo la 🔗 guía de instalación y, a continuación, consulta cualquiera de estas guías de inicio rápido:

• 🔗 Guía de inicio rápido de gestión de documentos: conecta almacenamientos externos a los registros de HubSpot y automatiza la gestión de archivos y carpetas

• 🔗 Guía de inicio rápido para compartir documentos: comparte archivos con clientes, recopila estadísticas y crea salas de datos para recopilar archivos

• 🔗 Guía de inicio rápido para la generación de documentos: crea documentos acordes con la imagen de marca utilizando plantillas basadas en Microsoft o Google

• 🔗 Guía de inicio rápido de marketing y CMS: prácticas recomendadas para generar análisis de archivos y utilizarlos mediante los informes de HubSpot

• 🔗 Guía de inicio rápido de ventas y servicio: prácticas recomendadas para automatizar la gestión de archivos y carpetas externos en HubSpot

Breves descripciones del producto

CloudFiles reúne cuatro herramientas de gestión de documentos en HubSpot. Visita las guías de inicio rápido de los productos anteriores para conocer los pasos a seguir y ver cómo funciona en tu propia instancia de HubSpot.

• Gestión de documentos: conecta el almacenamiento en la nube (Google Drive, SharePoint y otros) y gestiona archivos y carpetas directamente desde HubSpot. Automatiza la creación de carpetas, organiza las subidas y optimiza los flujos de trabajo de los documentos.

• Compartir documentos: comparte archivos y carpetas desde HubSpot mediante enlaces seguros, personalizados con tu marca y con seguimiento. Controla el acceso, recopila documentos y activa flujos de trabajo en función de la interacción con los archivos, todo ello desde la vista de registros.

• Generación de documentos: crea plantillas con datos de HubSpot y publícalas dentro de HubSpot. Desde cualquier registro, genera al instante propuestas, acuerdos o contratos listos para usar en formato DOCX o PDF.

• (Próximamente) IA para documentos: gracias al OCR avanzado y a la inteligencia documental, podrás extraer información clave de cualquier documento, resumir y analizar el contenido, dividir archivos y activar flujos de trabajo, todo ello sin salir del registro de HubSpot.

Diseñado para los equipos de HubSpot

CloudFiles ayuda a los equipos de marketing, ventas y atención al cliente a rendir mejor al hacer que los documentos sean más accesibles y reveladores. Visita las guías de inicio rápido para equipos que aparecen más arriba para conocer diversas estrategias utilizadas por nuestros principales clientes.

• Análisis para profesionales del marketing: comparte material promocional en la página web, redes sociales o anuncios, o envíalo mediante correos electrónicos masivos o de ventas. Recopila direcciones de correo electrónico y datos analíticos en HubSpot, segmenta y puntúa utilizando automatizaciones, y crea informes y paneles de control para obtener información valiosa.

• Automatización para ejecutivos de ventas y atención al cliente: genera documentos acordes con la imagen de marca, gestiona almacenamientos externos desde los registros de HubSpot, automatiza operaciones con carpetas y archivos, y comparte y recopila archivos de tus clientes.

Aquí tienes algunos enlaces útiles más: **Todas las guías de inicio rápido, explora casos de uso, lista de reproducción de vídeos, reserva una llamada con expertos**

«CloudFiles ha facilitado enormemente el intercambio de archivos en HubSpot, con carpetas automatizadas, seguimiento y una experiencia de incorporación fluida». ⭐⭐⭐⭐⭐ – Lauren Goldman, directora sénior, PwC Australia