CloudFiles est la plateforme de gestion de documents tout-en-un pour HubSpot, conçue pour vous aider à créer des documents, gérer des espaces de stockage externes, partager des fichiers avec vos clients et extraire des données à partir des fichiers téléchargés, le tout sans quitter HubSpot. Elle regroupe 4 outils, tous intégrés aux fiches et aux workflows HubSpot.

Liens de démarrage rapide

CloudFiles propose un essai gratuit de 14 jours. Pour commencer, installez-le à l’aide du 🔗 guide d’installation, puis consultez l’un de ces guides de démarrage rapide :

• 🔗 Guide de démarrage rapide « Gestion des documents » : connectez des espaces de stockage externes aux fiches HubSpot et automatisez la gestion des fichiers et des dossiers

• 🔗 Guide de démarrage rapide « Partage de documents » : partagez des fichiers avec vos clients, collectez des données analytiques et créez des salles de données pour rassembler des fichiers

• 🔗 Guide de démarrage rapide « Génération de documents » : créez des documents conformes à l’identité de marque à l’aide de modèles Microsoft ou Google

• 🔗 Guide de démarrage rapide « Marketing et CMS » : les meilleures pratiques pour générer des analyses de fichiers et les exploiter à l’aide des rapports HubSpot

• 🔗 Guide de démarrage rapide « Ventes et service client » : bonnes pratiques pour automatiser la gestion des fichiers et dossiers externes dans HubSpot

Brèves présentations du produit

CloudFiles regroupe 4 outils de gestion de documents dans HubSpot. Consultez les guides de démarrage rapide ci-dessus pour découvrir en quelques étapes comment les utiliser dans votre propre instance HubSpot.

• Gestion des documents — Connectez votre espace de stockage cloud (Google Drive, SharePoint et bien d’autres) et gérez vos fichiers et dossiers directement depuis HubSpot. Automatisez la création de dossiers, organisez les téléchargements et rationalisez les workflows documentaires.

• Partage de documents : partagez des fichiers et des dossiers depuis HubSpot à l’aide de liens sécurisés, personnalisés à l’image de votre marque et traçables. Contrôlez les accès, collectez des documents et déclenchez des workflows en fonction de l’activité sur les fichiers, le tout depuis la vue de l’enregistrement.

• Génération de documents — Créez des modèles à partir des données HubSpot et publiez-les au sein de HubSpot. À partir de n’importe quelle fiche, générez instantanément des propositions, des accords ou des contrats prêts à l’emploi au format DOCX ou PDF.

• (Bientôt disponible) IA documentaire : grâce à une technologie OCR avancée et à l’intelligence documentaire, vous pouvez extraire des informations clés de n’importe quel document, résumer et analyser le contenu, diviser des fichiers et déclencher des workflows, le tout sans quitter l’enregistrement HubSpot.

Conçu pour les équipes HubSpot

CloudFiles aide les équipes marketing, commerciales et de service client à améliorer leurs performances en rendant les documents plus accessibles et plus pertinents. Consultez les guides de démarrage rapide par équipe ci-dessus pour découvrir les différentes stratégies mises en œuvre par nos principaux clients.

• Analyses pour les responsables marketing: partagez des supports marketing sur votre site web, sur les réseaux sociaux ou dans des publicités, ou envoyez-les via des e-mails groupés ou commerciaux. Collectez les adresses e-mail et les données d’analyse dans HubSpot, segmentez et attribuez des scores à l’aide d’automatisations, puis créez des rapports et des tableaux de bord pour générer des informations exploitables.

• Automatisation pour les responsables des ventes et du service client: générez des documents conformes à l’image de marque, gérez des espaces de stockage externes à partir des fiches HubSpot, automatisez les opérations sur les dossiers et les fichiers, et partagez ou récupérez des fichiers auprès de vos clients.

Voici quelques liens utiles supplémentaires : **Tous les guides de démarrage rapide, découvrir les cas d’utilisation, liste de lecture vidéo, prendre rendez-vous avec des experts**

«CloudFiles a rendu le partage de fichiers transparent dans HubSpot, grâce à des dossiers automatisés, un suivi et une expérience d’intégration fluide. » ⭐⭐⭐⭐⭐ – Lauren Goldman, responsable senior, PwC Australie