CloudFiles to kompleksowa platforma do obsługi dokumentów dla HubSpot, stworzona z myślą o tworzeniu dokumentów, zarządzaniu zewnętrznymi przestrzeniami dyskowymi, udostępnianiu plików klientom oraz pozyskiwaniu danych z przesłanych plików bez konieczności opuszczania HubSpot. Łączy w sobie 4 narzędzia, z których wszystkie są zintegrowane z rekordami i przepływami pracy w HubSpot.

Linki do szybkiego startu

CloudFiles oferuje 14-dniowy bezpłatny okres próbny. Aby rozpocząć, zainstaluj aplikację, korzystając z 🔗 przewodnika instalacyjnego, a następnie przejdź do jednego z poniższych przewodników szybkiego startu —

• 🔗 Szybki start – zarządzanie dokumentami – połącz zewnętrzne magazyny danych z rekordami HubSpot i zautomatyzuj zarządzanie plikami oraz folderami

• 🔗 Szybki start – udostępnianie dokumentów – udostępniaj pliki klientom, zbieraj dane analityczne i twórz pokoje danych do gromadzenia plików

• 🔗 Szybki start: tworzenie dokumentów – twórz dokumenty zgodne z wizerunkiem marki, korzystając z szablonów opartych na rozwiązaniach Microsoft i Google

• 🔗 Szybki start: marketing i CMS – najlepsze praktyki dotyczące generowania statystyk dotyczących plików i wykorzystywania ich w raportach HubSpot

• 🔗 Szybki start: Sprzedaż i obsługa klienta — najlepsze praktyki dotyczące automatyzacji zarządzania zewnętrznymi plikami i folderami w HubSpot

Krótkie omówienia produktów

CloudFiles łączy w HubSpot cztery narzędzia do obsługi dokumentów. Zapoznaj się z powyższymi przewodnikami szybkiego startu, aby dowiedzieć się, jak wykorzystać te funkcje w swojej instancji HubSpot.

• Zarządzanie dokumentami — połącz pamięć w chmurze (Google Drive, SharePoint i inne) i zarządzaj plikami/folderami bezpośrednio z HubSpot. Zautomatyzuj tworzenie folderów, organizuj przesyłanie plików i usprawnij przepływ pracy z dokumentami.

• Udostępnianie dokumentów — udostępniaj pliki i foldery z HubSpot za pomocą bezpiecznych, spersonalizowanych i śledzonych linków. Kontroluj dostęp, zbieraj dokumenty i uruchamiaj przepływy pracy w oparciu o interakcje z plikami — wszystko to z poziomu widoku rekordu.

• Generowanie dokumentów — twórz szablony na podstawie danych z HubSpot i publikuj je w HubSpot. Z poziomu dowolnego rekordu błyskawicznie generuj gotowe do użycia oferty, umowy lub kontrakty w formacie DOCX lub PDF.

• (Wkrótce) Sztuczna inteligencja dla dokumentów — Korzystając z zaawansowanego OCR i analizy dokumentów, możesz wyodrębnić kluczowe informacje z dowolnego dokumentu, podsumować i przeanalizować treść, podzielić pliki oraz uruchamiać przepływy pracy — wszystko to bez opuszczania rekordu w HubSpot.

Stworzone dla zespołów HubSpot

CloudFiles pomaga zespołom marketingowym, sprzedażowym i serwisowym osiągać lepsze wyniki, zapewniając większą dostępność dokumentów i lepszy wgląd w ich treść. Zapoznaj się z powyższymi przewodnikami szybkiego startu dla zespołów, aby poznać różne strategie stosowane przez naszych czołowych klientów.

• Analizy dla marketerów — udostępniaj materiały promocyjne na stronie internetowej, w mediach społecznościowych, w reklamach lub wysyłaj je za pomocą masowych wiadomości e-mailowych lub wiadomości sprzedażowych. Gromadź adresy e-mail i dane analityczne w HubSpot, segmentuj i oceniaj za pomocą automatyzacji oraz twórz raporty i pulpity nawigacyjne, aby generować wnioski.

• Automatyzacja dla kierowników ds. sprzedaży i obsługi klienta – Twórz dokumenty zgodne z wizerunkiem marki, zarządzaj zewnętrznymi magazynami danych z poziomu rekordów HubSpot, automatyzuj operacje na folderach i plikach oraz udostępniaj i zbieraj pliki od klientów.

Oto kilka dodatkowych przydatnych linków – **Wszystkie przewodniki „Szybki start”, zapoznaj się z przykładami zastosowań, playlista filmów, umów się na rozmowę z ekspertami**

„CloudFiles sprawiło, że udostępnianie plików w HubSpot przebiega płynnie — dzięki automatycznym folderom, śledzeniu i płynnemu procesowi wdrażania.” ⭐⭐⭐⭐⭐ – Lauren Goldman, starszy menedżer, PwC Australia