CloudFiles is het alles-in-één documentplatform voor HubSpot, ontwikkeld om documenten te maken, externe opslagruimtes te beheren, bestanden met klanten te delen en gegevens uit uploads te halen zonder HubSpot te verlaten. Het brengt vier tools samen, die allemaal zijn geïntegreerd met HubSpot-records en -workflows.

Links voor een snelle start

CloudFiles biedt een gratis proefperiode van 14 dagen. Om aan de slag te gaan, installeer je het via de 🔗 installatiehandleiding en ga je vervolgens naar een van deze snelstartgidsen -

• 🔗 Snelstart: documentbeheer – Koppel externe opslagruimtes aan HubSpot-records en automatiseer het beheer van bestanden en mappen

• 🔗 Snelstart: documenten delen – Deel bestanden met klanten, verzamel statistieken en maak datarooms aan om bestanden te verzamelen

• 🔗 Snelstart voor het genereren van documenten – Maak merkconforme documenten met sjablonen op basis van Microsoft of Google

• 🔗 Snelstartgids voor marketing en CMS – Best practices voor het genereren van bestandsanalyses en het gebruik daarvan in HubSpot-rapporten

• 🔗 Snelstartgids Verkoop & Service – Best practices voor het automatiseren van het beheer van externe bestanden en mappen in HubSpot

Korte productoverzichten

CloudFiles brengt vier documenttools samen in HubSpot. Bekijk de bovenstaande snelstartgidsen voor een stapsgewijze uitleg over hoe u dit in uw eigen HubSpot-omgeving in de praktijk kunt zien.

• Documentbeheer – Koppel cloudopslag (Google Drive, SharePoint en meer) en beheer bestanden en mappen rechtstreeks vanuit HubSpot. Automatiseer het aanmaken van mappen, organiseer uploads en stroomlijn documentworkflows.

• Documenten delen – Deel bestanden en mappen vanuit HubSpot via beveiligde, op uw merk afgestemde en traceerbare links. Beheer de toegang, verzamel documenten en activeer workflows op basis van bestandsinteractie – allemaal vanuit de recordweergave.

• Documentgeneratie - Maak sjablonen met HubSpot-gegevens en publiceer deze binnen HubSpot. Genereer vanuit elk record direct gebruiksklare offertes, overeenkomsten of contracten in DOCX- of PDF-formaat.

• (Binnenkort beschikbaar) Document-AI – Met behulp van geavanceerde OCR en documentintelligentie kun je belangrijke informatie uit elk document extraheren, inhoud samenvatten en analyseren, bestanden splitsen en workflows activeren – allemaal zonder het HubSpot-record te verlaten.

Ontwikkeld voor HubSpot-teams

CloudFiles helpt marketing-, verkoop- en serviceteams beter te presteren door documenten toegankelijker en inzichtelijker te maken. Bekijk de snelle startgidsen voor teams hierboven voor diverse strategieën die door onze topklanten worden gebruikt.

• Analytics voor marketeers - Deel marketingmateriaal op de website, sociale media en in advertenties, of verstuur het via bulk- of verkoop-e-mails. Verzamel e-mailadressen en analytics in HubSpot, segmenteer en score met behulp van automatiseringen en maak rapporten en dashboards om inzichten te genereren.

• Automatisering voor sales- en servicemedewerkers – Genereer documenten die bij je merk passen, beheer externe opslag vanuit HubSpot-records, automatiseer map- en bestandsbewerkingen en deel en verzamel bestanden van je klanten.

Hier zijn nog enkele handige links – **Alle snelstartgidsen, gebruiksscenario’s verkennen, videoplaylist, een gesprek met experts boeken**

“CloudFiles heeft het delen van bestanden in HubSpot naadloos gemaakt — met geautomatiseerde mappen, tracking en een soepele onboarding-ervaring.” ⭐⭐⭐⭐⭐ – Lauren Goldman, Senior Manager, PwC Australië