CloudFiles är en allt-i-ett-plattform för dokumenthantering för HubSpot, utvecklad för att underlätta skapandet av dokument, hanteringen av externa lagringsplatser, delningen av filer med kunder samt extrahering av data från uppladdade filer – allt utan att behöva lämna HubSpot. Plattformen samlar fyra verktyg som alla är integrerade med HubSpots poster och arbetsflöden.

Länkar till snabbstart

CloudFiles erbjuder en 14-dagars gratis provperiod. För att komma igång installerar du det med hjälp av 🔗 installationsguiden och besöker sedan någon av dessa snabbstarter –

• 🔗 Snabbstart för dokumenthantering – Anslut externa lagringsplatser till HubSpot-poster och automatisera hanteringen av filer och mappar

• 🔗 Snabbstart för dokumentdelning – Dela filer med kunder, samla in analysdata och skapa datarum för att samla in filer

• 🔗 Snabbstart för dokumentgenerering – Skapa varumärkesanpassade dokument med hjälp av mallar baserade på Microsoft/Google

• 🔗 Snabbstart för marknadsföring och CMS – bästa praxis för att generera filanalyser och använda dem i HubSpot-rapporter

• 🔗 Snabbstart för försäljning och service – bästa praxis för att automatisera hanteringen av externa filer och mappar i HubSpot

Kort produktöversikt

CloudFiles samlar fyra dokumentverktyg i HubSpot. Besök snabbstarterna ovan för snabba steg om hur du kan se det i praktiken i din egen HubSpot-instans.

• Dokumenthantering – Anslut molnlagring (Google Drive, SharePoint m.fl.) och hantera filer och mappar direkt från HubSpot. Automatisera skapandet av mappar, organisera uppladdningar och effektivisera dokumentflöden.

• Dokumentdelning – Dela filer och mappar från HubSpot med hjälp av säkra, anpassade och spårbara länkar. Kontrollera åtkomst, samla in dokument och utlös arbetsflöden baserat på filaktivitet – allt från rekordvyn.

• Dokumentgenerering – Skapa mallar med data från HubSpot och publicera dem i HubSpot. Från vilken post som helst kan du omedelbart generera färdiga förslag, avtal eller kontrakt i DOCX- eller PDF-format.

• (Kommer snart) Dokument-AI – Med hjälp av avancerad OCR och dokumentintelligens kan du extrahera viktig information från vilket dokument som helst, sammanfatta och analysera innehåll, dela upp filer och utlösa arbetsflöden – allt utan att lämna HubSpot-posten.

Utvecklad för HubSpot-team

CloudFiles hjälper marknadsförings-, sälj- och serviceteam att prestera bättre genom att göra dokument mer tillgängliga och insiktsfulla. Besök snabbstarterna för team ovan för att se olika strategier som används av våra främsta kunder.

• Analysverktyg för marknadsförare – Dela marknadsföringsmaterial på webbplatsen, i sociala medier och i annonser, eller skicka det via massutskick eller säljmejl. Samla in e-postadresser och analysdata i HubSpot, segmentera och betygsätt med hjälp av automatiseringar samt skapa rapporter och instrumentpaneler för att få insikter.

• Automatisering för sälj- och servicechefer – Skapa dokument som är anpassade efter varumärket, hantera externa lagringsplatser direkt från HubSpot-poster, automatisera mapp- och filhantering samt dela och samla in filer från dina kunder.

Här är några fler användbara länkar – **Alla snabbstarter, utforska användningsfall, videospelista, boka ett samtal med experter**

”CloudFiles gjorde fildelningen smidig i HubSpot – med automatiserade mappar, spårning och en smidig onboarding-upplevelse.” ⭐⭐⭐⭐⭐ – Lauren Goldman, Senior Manager, PwC Australia