Datenfelder und Zwei-Wege-Synchronisierung einrichten

Synchronisieren Sie HubSpot-Eigenschaften mit Datenfeldern in einem Oneflow-Dokument. Immer wenn Sie einen Vertrag erstellen, werden die von Ihnen synchronisierten Daten automatisch in das Oneflow-Dokument übertragen. Wenn Informationen innerhalb des Dokuments geändert werden, wird das HubSpot-Feld automatisch aktualisiert, wenn Sie unsere Zwei-Wege-Synchronisierung aktiviert haben.

Erstellen einer Vertragsvorlage mit HubSpot-Produkten

Erstellen Sie eine Oneflow-Vorlage, die Produkttabellen enthält, um HubSpot-Positionen, einschließlich Beschreibung, Mengen, Preise und Rabatte, automatisch mit einem neuen Vertrag zu synchronisieren. Sie können auch Positionen in mehrere Produkttabellen innerhalb des Oneflow-Dokuments kategorisieren, basierend auf den Eigenschaften der Positionen.

Erstellen und Senden eines Oneflow-Dokuments (Vertrag)

Erstellen Sie einen Oneflow-Vertrag direkt aus einem neuen oder bestehenden Geschäft, einem Kontakt oder einem Unternehmen, indem Sie das Oneflow-Vertragskarten-Widget verwenden. Wählen Sie, welche Arbeitsbereiche, Vorlagen und Kontakte in das Dokument aufgenommen werden sollen, und fügen Sie nahtlos Anhänge hinzu.

Synchronisieren Sie Ihre Vertriebspipeline mit dem Vertragsstadium (für Admins)

Verwalten Sie automatisch die Geschäftsphasen in Ihren Pipelines, indem Sie sie dem Status Ihres Vertrags zuordnen. Sobald Sie einen Vertrag erstellen, senden oder unterzeichnen, wird das Geschäft automatisch in die neue Phase in Ihrer Pipeline verschoben.

Arbeitsabläufe: Erstellen und Senden eines Vertrags, wenn eine Auslösebedingung erfüllt ist

Fügen Sie die Oneflow-Aktionen Vertrag erstellen und Vertrag senden zu einem Workflow-Auslöser Ihrer Wahl hinzu, um die Vertragserstellung und den Versand zu automatisieren. Der Workflow wird immer dann ausgeführt, wenn eine bestimmte Auslösebedingung in HubSpot erfüllt ist, z. B. wenn ein Geschäft von einer Phase der Pipeline in eine andere übergeht.