データフィールドと双方向同期の設定

HubSpotのプロパティをOneflowドキュメント内のデータフィールドに同期します。契約を作成すると、同期したデータが自動的にOneflowドキュメントに転送されます。双方向同期を有効にしている場合、ドキュメント内で情報が変更されると、HubSpotフィールドが自動的に更新されます。

HubSpot製品で契約テンプレートを作成

商品テーブルを含むOneflowテンプレートを作成することで、説明、数量、価格、割引を含むHubSpotのラインアイテムを新しい契約に自動的に同期させることができます。また、ラインアイテムのプロパティに基づいて、Oneflowドキュメント内の複数の商品テーブルにラインアイテムを分類することもできます。

Oneflowドキュメント（契約書）の作成と送信

Oneflow契約カードウィジェットを使用して、新規または既存の取引、連絡先、会社から直接Oneflow契約を作成します。ドキュメントに含めるワークスペース、テンプレート、連絡先を選択し、添付ファイルをシームレスに追加します。

営業パイプラインを契約段階に同期（管理者向け）

契約のステータスにマッピングすることで、パイプラインの案件ステージを自動的に管理します。契約を作成、送信、または署名するとすぐに、契約はパイプラインの新しいステージに自動的に移動します。

ワークフロー：トリガー条件が満たされたときにコントラクトを作成し、送信する。

Oneflowの契約書作成アクションと契約書送信アクションをお好みのワークフロー・トリガーに追加して、契約書の作成と送信を自動化しましょう。ワークフローは、HubSpotで特定のトリガー条件が満たされた時、例えば案件がパイプラインのある段階から別の段階に移動した時などに実行されます。