データフィールドの設定と双方向同期の設定

HubSpotのプロパティをOneflowドキュメント内のデータフィールドと同期させます。契約書を作成するたびに、同期されたデータが自動的にOneflowドキュメントに転送されます。ドキュメント内で情報が変更された場合、双方向同期を有効にしている限り、HubSpotのフィールドは自動的に更新されます。

HubSpotの製品を使用して契約書のテンプレートを作成する

商品テーブルを含む Oneflow テンプレートを作成し、HubSpot の明細項目（説明、数量、価格、割引など）を新しい契約書に自動的に同期させます。また、明細項目のプロパティに基づいて、Oneflow ドキュメント内の複数の商品テーブルに明細項目を分類することもできます。

Oneflowの文書（契約書）を作成して送信する

Oneflowの契約カードウィジェットを使用すると、新規または既存の商談、連絡先、または企業から直接Oneflowの契約書を作成できます。文書に含めたいワークスペース、テンプレート、連絡先を選択し、添付ファイルをシームレスに追加できます。

販売パイプラインを契約段階に同期する（管理者向け）

パイプライン内の案件ステージを、契約のステータスに紐づけることで自動的に管理できます。契約を作成、送信、または署名すると、その案件は自動的にパイプライン内の新しいステージに移行します。

ワークフロー：トリガー条件が満たされた際に契約書を作成・送信する

Oneflowの「契約の作成」および「契約の送信」アクションを、任意のワークフロートリガーに追加することで、契約の作成と送信を自動化できます。このワークフローは、HubSpotで特定のトリガー条件が満たされるたびに実行されます。例えば、ディールがパイプラインのあるステージから別のステージに移行したときなどです。