Opsæt datafelter og tovejssynkronisering

Synkroniser HubSpot-egenskaber til datafelter i et Oneflow-dokument. Når du opretter en kontrakt, bliver de data, du har synkroniseret, automatisk overført til Oneflow-dokumentet. Hvis der ændres oplysninger i dokumentet, vil HubSpot-feltet automatisk blive opdateret, hvis du har aktiveret vores tovejssynkronisering.

Opret en kontraktskabelon med HubSpot-produkter

Opret en Oneflow-skabelon, der indeholder produkttabeller for automatisk at synkronisere HubSpot-varelinjer, herunder beskrivelse, antal, priser og rabatter, til en ny kontrakt. Du kan også kategorisere varelinjer i flere produkttabeller inde i Oneflow-dokumentet baseret på varelinjeegenskaber.

Opret og send et Oneflow-dokument (kontrakt)

Opret en Oneflow-kontrakt direkte fra en ny eller eksisterende aftale, en kontakt eller en virksomhed ved hjælp af Oneflow-kontraktkortwidgeten. Vælg, hvilke arbejdsområder, skabeloner og kontakter du vil have med i dokumentet, og tilføj vedhæftede filer uden problemer.

Synkroniser din salgspipeline til kontraktstadiet (for administratorer)

Håndter automatisk aftalens stadier i dine pipelines ved at mappe dem til din kontrakts status. Så snart du opretter, sender eller underskriver en kontrakt, flyttes aftalen automatisk til det nye stadie i din pipeline.

Arbejdsgange: Opret og send en kontrakt, når en udløsende betingelse er opfyldt

Tilføj Oneflows handlinger Opret kontrakt og Send kontrakt til en workflow-udløser efter eget valg for at automatisere oprettelse og afsendelse af kontrakter. Workflowet vil køre, når en bestemt trigger-betingelse er opfyldt i HubSpot, f.eks. når en aftale bevæger sig fra et trin i pipelinen til et andet.