Configurer les champs de données et la synchronisation bidirectionnelle

Synchronisez les propriétés HubSpot avec les champs de données d'un document Oneflow. Chaque fois que vous créez un contrat, les données que vous avez synchronisées seront automatiquement transférées vers le document Oneflow. Si une information est modifiée dans le document, le champ HubSpot sera automatiquement mis à jour si vous avez activé notre synchronisation bidirectionnelle.

Créer un modèle de contrat avec les produits HubSpot

Créez un modèle Oneflow comprenant des tableaux de produits afin de synchroniser automatiquement les lignes de commande HubSpot (notamment leur description, leurs quantités, leurs prix et leurs remises) dans un nouveau contrat. Vous pouvez également classer les lignes de commande dans plusieurs tableaux de produits au sein du document Oneflow, en fonction des propriétés de ces lignes.

Créer et envoyer un document Oneflow (contrat)

Créez un contrat Oneflow directement à partir d'une opportunité (nouvelle ou existante), d'un contact ou d'une entreprise à l'aide du widget « Carte de contrat Oneflow ». Choisissez l'espace de travail, les modèles et les contacts que vous souhaitez inclure dans le document, puis ajoutez des pièces jointes en toute simplicité.

Synchroniser votre pipeline commercial avec l'étape du contrat (pour les administrateurs)

Gérez automatiquement les étapes de vos opportunités dans vos pipelines en les associant au statut de votre contrat. Dès que vous créez, envoyez ou signez un contrat, l'opportunité passe automatiquement à la nouvelle étape de votre pipeline.

Workflows : créer et envoyer un contrat lorsqu'une condition de déclenchement est remplie

Ajoutez les actions « Créer un contrat » et « Envoyer un contrat » d’Oneflow à un déclencheur de workflow de votre choix afin d’automatiser la création et l’envoi des contrats. Le workflow s’exécutera chaque fois qu’une condition de déclenchement spécifique sera remplie dans HubSpot, par exemple lorsqu’une opportunité passe d’une étape du pipeline à une autre.