Configurer les champs de données et la synchronisation bidirectionnelle

Synchroniser les propriétés HubSpot avec les champs de données d'un document Oneflow. Chaque fois que vous créez un contrat, les données que vous avez synchronisées seront automatiquement transférées dans le document Oneflow. Si une information est modifiée dans le document, le champ HubSpot sera automatiquement mis à jour si vous avez activé notre synchronisation bidirectionnelle.

Créer un modèle de contrat avec les produits HubSpot

Créez un modèle Oneflow qui inclut des tables de produits afin de synchroniser automatiquement les articles HubSpot, y compris la description, les quantités, les prix et les remises, dans un nouveau contrat. Vous pouvez également catégoriser les articles dans plusieurs tables de produits à l'intérieur du document Oneflow en fonction des propriétés de l'article.

Créer et envoyer un document Oneflow (contrat)

Créez un contrat Oneflow directement à partir d'une affaire nouvelle ou existante, d'un contact ou d'une société en utilisant le widget de carte de contrat Oneflow. Choisissez l'espace de travail, les modèles et les contacts que vous souhaitez inclure dans le document et ajoutez des pièces jointes en toute transparence.

Synchroniser votre pipeline de vente avec l'étape du contrat (pour les administrateurs)

Gérez automatiquement les étapes des contrats dans votre pipeline en les associant à l'état de votre contrat. Dès que vous créez, envoyez ou signez un contrat, l'affaire passe automatiquement à la nouvelle étape de votre pipeline.

Flux de travail : Créer et envoyer un contrat lorsqu'une condition de déclenchement est remplie

Ajoutez les actions Créer un contrat et Envoyer un contrat de Oneflow à un déclencheur de workflow de votre choix pour automatiser la création et l'envoi de contrats. Le workflow s'exécutera à chaque fois qu'une condition de déclenchement spécifique sera remplie dans HubSpot, par exemple lorsqu'une affaire passe d'une étape du pipeline à une autre.