Configure os campos de dados e a sincronização bidirecional

Sincronize as propriedades do HubSpot com os campos de dados em um documento do Oneflow. Sempre que você criar um contrato, os dados que você sincronizou serão transferidos automaticamente para o documento do Oneflow. Se alguma informação for alterada no documento, o campo do HubSpot será atualizado automaticamente se você tiver ativado nossa sincronização bidirecional.

Criar um modelo de contrato com produtos da HubSpot

Crie um modelo do Oneflow que inclua tabelas de produtos para sincronizar automaticamente os itens de linha do HubSpot, incluindo descrição, quantidades, preços e descontos, em um novo contrato. Você também pode categorizar os itens de linha em várias tabelas de produtos dentro do documento do Oneflow com base nas propriedades do item de linha.

Criar e enviar um documento Oneflow (contrato)

Crie um contrato do Oneflow diretamente de um negócio novo ou existente, de um contato ou de uma empresa usando o widget de cartão de contrato do Oneflow. Escolha o espaço de trabalho, os modelos e os contatos que deseja incluir no documento e adicione anexos com facilidade.

Sincronize seu pipeline de vendas com o estágio do contrato (para administradores)

Gerencie automaticamente os estágios do negócio em seus pipelines, mapeando-o para o status do seu contrato. Assim que você criar, enviar ou assinar um contrato, o negócio será automaticamente movido para o novo estágio em seu pipeline.

Fluxos de trabalho: Crie e envie um contrato quando uma condição de acionamento for atendida

Adicione as ações Criar contrato e Enviar contrato do Oneflow a um acionador de fluxo de trabalho de sua escolha para automatizar a criação e o envio de contratos. O fluxo de trabalho será executado sempre que uma condição de disparo específica for atendida no HubSpot, por exemplo, quando um negócio passar de um estágio do pipeline para outro.