Configurar campos de dados e sincronização bidirecional

Sincronize as propriedades do HubSpot com os campos de dados dentro de um documento do Oneflow. Sempre que você criar um contrato, os dados sincronizados serão transferidos automaticamente para o documento do Oneflow. Se alguma informação for alterada no documento, o campo do HubSpot será atualizado automaticamente, caso você tenha ativado nossa sincronização bidirecional.

Crie um modelo de contrato com os produtos da HubSpot

Crie um modelo no Oneflow que inclua tabelas de produtos para sincronizar automaticamente os itens de linha do HubSpot — incluindo descrição, quantidades, preços e descontos — em um novo contrato. Você também pode categorizar os itens de linha em várias tabelas de produtos dentro do documento do Oneflow com base nas propriedades desses itens.

Criar e enviar um documento do Oneflow (contrato)

Crie um contrato no Oneflow diretamente a partir de uma oportunidade nova ou existente, de um contato ou de uma empresa, utilizando o widget do cartão de contrato do Oneflow. Escolha qual espaço de trabalho, quais modelos e quais contatos você deseja incluir no documento e adicione anexos com facilidade.

Sincronize seu funil de vendas com a etapa do contrato (para administradores)

Gerencie automaticamente as etapas dos negócios em seus funis, associando-as ao status do seu contrato. Assim que você criar, enviar ou assinar um contrato, o negócio passará automaticamente para a nova etapa no seu funil.

Fluxos de trabalho: Criar e enviar um contrato quando uma condição de acionamento for atendida

Adicione as ações “Criar contrato” e “Enviar contrato” do Oneflow a um gatilho de fluxo de trabalho de sua escolha para automatizar a criação e o envio de contratos. O fluxo de trabalho será executado sempre que uma condição de gatilho específica for atendida no HubSpot; por exemplo, quando uma oportunidade passar de um estágio do funil para outro.