Määritä tietokentät ja kaksisuuntainen synkronointi

Synkronoi HubSpot-ominaisuudet Oneflow-asiakirjan tietokenttiin. Aina kun luot sopimuksen, synkronoidut tiedot siirretään automaattisesti Oneflow-asiakirjaan. Jos asiakirjan tietoja muutetaan, HubSpot-kenttä päivittyy automaattisesti, jos olet ottanut kaksisuuntaisen synkronoinnin käyttöön.

Luo sopimusmalli HubSpot-tuotteiden avulla

Luo Oneflow-malli, joka sisältää tuotetaulukoita, jotta HubSpotin rivitiedot – kuten kuvaukset, määrät, hinnat ja alennukset – synkronoidaan automaattisesti uuteen sopimukseen. Voit myös luokitella rivitiedot useisiin tuotetaulukoihin Oneflow-asiakirjassa rivitietojen ominaisuuksien perusteella.

Luo ja lähetä Oneflow-asiakirja (sopimus)

Luo Oneflow-sopimus suoraan uuden tai olemassa olevan kaupan, yhteyshenkilön tai yrityksen pohjalta käyttämällä Oneflow-sopimuskortti-widgetiä. Valitse, mitkä työtilat, mallit ja yhteyshenkilöt haluat sisällyttää asiakirjaan, ja lisää liitteitä vaivattomasti.

Synkronoi myyntiputkesi sopimusvaiheeseen (järjestelmänvalvojille)

Hallitse myyntiputkesi kauppavaiheita automaattisesti liittämällä ne sopimuksen tilaan. Heti kun luot, lähetät tai allekirjoitat sopimuksen, kauppa siirtyy automaattisesti uuteen vaiheeseen myyntiputkessasi.

Työnkulut: Luo ja lähetä sopimus, kun laukaisuehto täyttyy

Lisää Oneflow’n ”Luo sopimus” ja ”Lähetä sopimus” -toiminnot valitsemaasi työnkulun laukaisijaan, jotta sopimusten luominen ja lähettäminen automatisoituvat. Työnkulku käynnistyy aina, kun tietty laukaisuehto täyttyy HubSpotissa, esimerkiksi kun kauppa siirtyy myyntiputken yhdestä vaiheesta toiseen.