Configurar campos de datos y sincronización bidireccional

Sincronice las propiedades de HubSpot con los campos de datos dentro de un documento Oneflow. Cada vez que cree un contrato, los datos que ha sincronizado se transferirán automáticamente al documento Oneflow. Si se cambia cualquier información dentro del documento, el campo de HubSpot se actualizará automáticamente si ha habilitado nuestra sincronización bidireccional.

Crear una plantilla de contrato con productos HubSpot

Cree una plantilla de Oneflow que incluya tablas de productos para sincronizar automáticamente los artículos de línea de HubSpot, incluida la descripción, las cantidades, los precios y los descuentos, en un nuevo contrato. También puede clasificar los artículos de línea en varias tablas de productos dentro del documento Oneflow en función de las propiedades del artículo de línea.

Crear y enviar un documento Oneflow (contrato)

Cree un contrato Oneflow directamente desde un acuerdo nuevo o existente, un contacto o una empresa utilizando el widget de tarjeta de contrato Oneflow. Elija qué espacio de trabajo, plantillas y contactos desea incluir en el documento y añada archivos adjuntos sin problemas.

Sincronice su proceso de ventas con la fase de contrato (para administradores)

Gestione automáticamente las etapas de las operaciones en sus pipelines asignándolas al estado de su contrato. En cuanto crees, envíes o firmes un contrato, la operación pasará automáticamente a la nueva fase del proceso.

Flujos de trabajo: Cree y envíe un contrato cuando se cumpla una condición desencadenante

Añada las acciones Crear contrato y Enviar contrato de Oneflow a un desencadenante de flujo de trabajo de su elección para automatizar la creación y el envío de contratos. El flujo de trabajo se ejecutará cada vez que se cumpla una condición de activación específica en HubSpot, por ejemplo, cuando un acuerdo se mueve de una etapa de la tubería a otra.