Configurar campos de datos y la sincronización bidireccional

Sincroniza las propiedades de HubSpot con los campos de datos de un documento de Oneflow. Cada vez que crees un contrato, los datos que hayas sincronizado se transferirán automáticamente al documento de Oneflow. Si se modifica alguna información en el documento, el campo de HubSpot se actualizará automáticamente siempre que hayas activado nuestra sincronización bidireccional.

Crear una plantilla de contrato con los productos de HubSpot

Crea una plantilla de Oneflow que incluya tablas de productos para sincronizar automáticamente las partidas de HubSpot —incluidas la descripción, las cantidades, los precios y los descuentos— en un nuevo contrato. También puedes clasificar las partidas en varias tablas de productos dentro del documento de Oneflow en función de las propiedades de cada partida.

Crear y enviar un documento de Oneflow (contrato)

Crea un contrato de Oneflow directamente a partir de una oportunidad nueva o ya existente, un contacto o una empresa utilizando el widget de la ficha de contrato de Oneflow. Elige el espacio de trabajo, las plantillas y los contactos que quieras incluir en el documento y añade archivos adjuntos sin problemas.

Sincroniza tu proceso de ventas con la fase del contrato (para administradores)

Gestiona automáticamente las fases de las operaciones en tus procesos de ventas vinculándolas al estado de tu contrato. En cuanto crees, envíes o firmes un contrato, la operación pasará automáticamente a la nueva fase en tu proceso de ventas.

Flujos de trabajo: Crear y enviar un contrato cuando se cumpla una condición desencadenante

Añade las acciones «Crear contrato» y «Enviar contrato» de Oneflow a un desencadenante de flujo de trabajo de tu elección para automatizar la creación y el envío de contratos. El flujo de trabajo se ejecutará cada vez que se cumpla una condición de desencadenante específica en HubSpot; por ejemplo, cuando una oportunidad pase de una fase del embudo de ventas a otra.