Konfiguracja pól danych i synchronizacji dwukierunkowej

Synchronizacja właściwości HubSpot z polami danych w dokumencie Oneflow. Za każdym razem, gdy tworzysz umowę, zsynchronizowane dane zostaną automatycznie przeniesione do dokumentu Oneflow. Jeśli jakiekolwiek informacje zostaną zmienione w dokumencie, pole HubSpot zostanie automatycznie zaktualizowane, jeśli włączyłeś naszą dwukierunkową synchronizację.

Utwórz szablon umowy z produktami HubSpot

Utwórz szablon Oneflow, który zawiera tabele produktów w celu automatycznej synchronizacji pozycji HubSpot, w tym opisu, ilości, cen i rabatów, z nową umową. Możesz także kategoryzować pozycje w wielu tabelach produktów wewnątrz dokumentu Oneflow w oparciu o właściwości pozycji.

Tworzenie i wysyłanie dokumentu Oneflow (umowy)

Utwórz umowę Oneflow bezpośrednio z nowej lub istniejącej transakcji, kontaktu lub firmy za pomocą widżetu karty umowy Oneflow. Wybierz obszar roboczy, szablony i kontakty, które chcesz uwzględnić w dokumencie i płynnie dodawaj załączniki.

Synchronizacja procesu sprzedaży do etapu umowy (dla administratorów)

Automatycznie zarządzaj etapami transakcji w swoich potokach, mapując je do statusu umowy. Gdy tylko utworzysz, wyślesz lub podpiszesz umowę, transakcja automatycznie przejdzie do nowego etapu w pipeline.

Przepływy pracy: Tworzenie i wysyłanie kontraktu po spełnieniu warunku wyzwalacza

Dodaj akcje Oneflow Create contract i Send contract do wybranego wyzwalacza przepływu pracy, aby zautomatyzować tworzenie i wysyłanie umów. Przepływ pracy będzie uruchamiany za każdym razem, gdy określony warunek wyzwalacza zostanie spełniony w HubSpot, na przykład, gdy transakcja przejdzie z jednego etapu potoku do drugiego.