Impostare i campi dati e la sincronizzazione bidirezionale

Sincronizzare le proprietà di HubSpot con i campi dati di un documento Oneflow. Ogni volta che si crea un contratto, i dati sincronizzati vengono automaticamente trasferiti al documento Oneflow. Se le informazioni vengono modificate all'interno del documento, il campo HubSpot viene aggiornato automaticamente se si è attivata la sincronizzazione bidirezionale.

Creare un modello di contratto con i prodotti HubSpot

Creare un modello Oneflow che includa tabelle di prodotti per sincronizzare automaticamente gli articoli di HubSpot, compresi descrizione, quantità, prezzi e sconti, in un nuovo contratto. È inoltre possibile categorizzare gli articoli di riga in più tabelle di prodotto all'interno del documento Oneflow in base alle proprietà dell'articolo di riga.

Creare e inviare un documento Oneflow (contratto)

Create un contratto Oneflow direttamente da un accordo nuovo o esistente, da un contatto o da un'azienda utilizzando il widget della scheda contratto di Oneflow. Scegliete quali spazi di lavoro, modelli e contatti volete includere nel documento e aggiungete senza problemi gli allegati.

Sincronizzare la pipeline di vendita con la fase contrattuale (per gli amministratori)

Gestite automaticamente le fasi delle trattative nelle vostre pipeline, mappandole allo stato del contratto. Non appena si crea, si invia o si firma un contratto, l'affare si sposta automaticamente nella nuova fase della pipeline.

Flussi di lavoro: Creare e inviare un contratto quando viene soddisfatta una condizione di trigger

Aggiungete le azioni Crea contratto e Invia contratto di Oneflow a un trigger di workflow di vostra scelta per automatizzare la creazione e l'invio dei contratti. Il flusso di lavoro verrà eseguito ogni volta che viene soddisfatta una condizione specifica in HubSpot, ad esempio quando una trattativa passa da una fase all'altra della pipeline.