Gegevensvelden instellen en synchronisatie in twee richtingen configureren

Synchroniseer HubSpot-velden met gegevensvelden in een Oneflow-document. Telkens wanneer je een contract aanmaakt, worden de gegevens die je hebt gesynchroniseerd automatisch overgezet naar het Oneflow-document. Als er informatie in het document wordt gewijzigd, wordt het HubSpot-veld automatisch bijgewerkt, mits je onze tweerichtingssynchronisatie hebt ingeschakeld.

Maak een contractsjabloon met HubSpot-producten

Maak een Oneflow-sjabloon aan met producttabellen, zodat HubSpot-regelitems – waaronder beschrijvingen, hoeveelheden, prijzen en kortingen – automatisch worden gesynchroniseerd naar een nieuw contract. Je kunt regelitems ook op basis van hun eigenschappen indelen in verschillende producttabellen binnen het Oneflow-document.

Een Oneflow-document (contract) aanmaken en verzenden

Maak rechtstreeks vanuit een nieuwe of bestaande deal, een contactpersoon of een bedrijf een Oneflow-contract aan met behulp van de Oneflow-contractkaartwidget. Kies welke werkruimte, sjablonen en contactpersonen je in het document wilt opnemen en voeg naadloos bijlagen toe.

Je verkooppijplijn synchroniseren met de contractfase (voor beheerders)

Beheer de fasen van uw deals in uw pijplijnen automatisch door deze te koppelen aan de status van uw contract. Zodra u een contract aanmaakt, verstuurt of ondertekent, gaat de deal automatisch naar de nieuwe fase in uw pijplijn.

Workflows: Een contract aanmaken en verzenden wanneer aan een triggervoorwaarde is voldaan

Voeg de acties ‘Contract aanmaken’ en ‘Contract verzenden’ van Oneflow toe aan een workflowtrigger naar keuze om het aanmaken en verzenden van contracten te automatiseren. De workflow wordt uitgevoerd zodra aan een specifieke triggervoorwaarde in HubSpot wordt voldaan, bijvoorbeeld wanneer een deal van de ene fase van de pijplijn naar de volgende overgaat.