Gegevensvelden en bidirectionele synchronisatie instellen

Synchroniseer HubSpot eigenschappen met gegevensvelden in een Oneflow document. Wanneer je een contract aanmaakt, worden de gegevens die je hebt gesynchroniseerd automatisch overgezet naar het Oneflow document. Als er informatie wordt gewijzigd in het document, wordt het HubSpot veld automatisch bijgewerkt als je onze twee-weg synchronisatie hebt ingeschakeld.

Een contractsjabloon maken met HubSpot-producten

Maak een Oneflow sjabloon dat producttabellen bevat om HubSpot regelitems, inclusief beschrijving, hoeveelheden, prijzen en kortingen, automatisch te synchroniseren in een nieuw contract. Je kunt regelitems ook categoriseren in meerdere producttabellen binnen het Oneflow document op basis van regelitem eigenschappen.

Een Oneflow-document (contract) maken en verzenden

Creëer een Oneflow contract rechtstreeks vanuit een nieuwe of bestaande deal, een contactpersoon of een bedrijf met behulp van de Oneflow contractkaart widget. Kies welke werkruimte, sjablonen en contactpersonen u in het document wilt opnemen en voeg naadloos bijlagen toe.

Synchroniseer je verkooppijplijn met contractfase (voor admins)

Beheer dealstadia automatisch in je pijplijnen door ze toe te wijzen aan de status van je contract. Zodra je een contract aanmaakt, verstuurt of ondertekent, gaat de deal automatisch naar de nieuwe fase in je pijplijn.

Workflows: Een contract maken en versturen wanneer aan een triggervoorwaarde wordt voldaan

Voeg Oneflow's Create contract en Send contract acties toe aan een workflow trigger naar keuze om het aanmaken en verzenden van contracten te automatiseren. De workflow wordt uitgevoerd wanneer wordt voldaan aan een specifieke triggervoorwaarde in HubSpot, bijvoorbeeld wanneer een deal van de ene fase van de pijplijn naar de andere gaat.