Konfigurer datafelter og toveis synkronisering

Synkroniser HubSpot-egenskaper til datafelter i et Oneflow-dokument. Når du oppretter en kontrakt, vil dataene du har synkronisert automatisk overføres til Oneflow-dokumentet. Hvis noe informasjon endres i dokumentet, oppdateres HubSpot-feltet automatisk hvis du har aktivert toveissynkronisering.

Opprett en kontraktsmal med HubSpot-produkter

Opprett en Oneflow-mal som inkluderer produkttabeller for å automatisk synkronisere HubSpot-varelinjer, inkludert beskrivelse, antall, priser og rabatter, til en ny kontrakt. Du kan også kategorisere varelinjer i flere produkttabeller i Oneflow-dokumentet basert på varelinjeegenskaper.

Opprett og send et Oneflow-dokument (kontrakt)

Opprett en Oneflow-kontrakt direkte fra en ny eller eksisterende avtale, en kontakt eller et selskap ved å bruke Oneflow-kontraktkortwidgeten. Velg hvilke arbeidsområder, maler og kontakter du vil inkludere i dokumentet, og legg sømløst til vedlegg.

Synkroniser salgspipeline til kontraktsstadiet (for administratorer)

Håndter automatisk avtalestadier i pipelinen ved å knytte dem til statusen til kontrakten. Så snart du oppretter, sender eller signerer en kontrakt, flyttes avtalen automatisk til det nye stadiet i pipelinen.

Arbeidsflyter: Opprett og send en kontrakt når en utløsende betingelse er oppfylt

Legg til Oneflows Create contract- og Send contract-handlinger i en arbeidsflytutløser etter eget valg for å automatisere oppretting og sending av kontrakter. Arbeidsflyten vil kjøre når en spesifikk utløserbetingelse er oppfylt i HubSpot, for eksempel når en avtale flyttes fra ett trinn i pipelinen til et annet.