Konfigurer datafelt og toveis synkronisering

Synkroniser HubSpot-egenskaper med datafelter i et Oneflow-dokument. Hver gang du oppretter en kontrakt, overføres dataene du har synkronisert automatisk til Oneflow-dokumentet. Hvis opplysningene i dokumentet endres, oppdateres HubSpot-feltet automatisk, forutsatt at du har aktivert vår toveis synkronisering.

Opprett en kontraktmal med HubSpot-produkter

Opprett en Oneflow-mal som inneholder produkttabeller, slik at HubSpot-linjeposter – inkludert beskrivelse, antall, priser og rabatter – automatisk synkroniseres til en ny kontrakt. Du kan også kategorisere linjeposter i flere produkttabeller i Oneflow-dokumentet basert på linjepostenes egenskaper.

Opprett og send et Oneflow-dokument (kontrakt)

Opprett en Oneflow-kontrakt direkte fra en ny eller eksisterende avtale, en kontakt eller en bedrift ved å bruke Oneflow-kontraktkort-widgeten. Velg hvilket arbeidsområde, hvilke maler og hvilke kontakter du ønsker å inkludere i dokumentet, og legg enkelt til vedlegg.

Synkroniser salgspipelineen din med kontraktsfasen (for administratorer)

Administrer avtalefasene i salgsrørene dine automatisk ved å knytte dem til kontraktens status. Så snart du oppretter, sender eller signerer en kontrakt, flyttes avtalen automatisk til den nye fasen i salgsrøret ditt.

Arbeidsflyter: Opprett og send en kontrakt når en utløsende betingelse er oppfylt

Legg til Oneflows handlinger «Opprett kontrakt» og «Send kontrakt» til en arbeidsflytutløser etter eget valg for å automatisere opprettelse og sending av kontrakter. Arbeidsflyten vil kjøre hver gang en bestemt utløserbetingelse oppfylles i HubSpot, for eksempel når en avtale flyttes fra ett trinn i salgspipeline til et annet.