Konfigurera datafält och tvåvägssynkronisering

Synkronisera HubSpot-egenskaper med datafält i ett Oneflow-dokument. När du skapar ett avtal överförs de data du har synkroniserat automatiskt till Oneflow-dokumentet. Om någon information ändras i dokumentet uppdateras HubSpot-fältet automatiskt, förutsatt att du har aktiverat vår tvåvägssynkronisering.

Skapa en avtalsmall med HubSpot-produkter

Skapa en Oneflow-mall som innehåller produkttabeller för att automatiskt synkronisera HubSpot-radposter – inklusive beskrivning, antal, priser och rabatter – till ett nytt avtal. Du kan också kategorisera radposter i flera produkttabeller i Oneflow-dokumentet utifrån radposternas egenskaper.

Skapa och skicka ett Oneflow-dokument (avtal)

Skapa ett Oneflow-avtal direkt från en ny eller befintlig affär, en kontakt eller ett företag med hjälp av Oneflow-widgeten för avtalskort. Välj vilken arbetsyta, vilka mallar och vilka kontakter du vill ska ingå i dokumentet och lägg smidigt till bilagor.

Synkronisera din försäljningspipeline med avtalsstadiet (för administratörer)

Hantera affärsstegen i dina säljprocesser automatiskt genom att koppla dem till avtalets status. Så snart du skapar, skickar eller undertecknar ett avtal flyttas affären automatiskt till det nya steget i din säljprocess.

Arbetsflöden: Skapa och skicka ett avtal när ett utlösande villkor är uppfyllt

Lägg till Oneflows åtgärder ”Skapa avtal” och ”Skicka avtal” till en valfri utlösare i ett arbetsflöde för att automatisera skapandet och skickandet av avtal. Arbetsflödet körs varje gång ett specifikt utlösningsvillkor uppfylls i HubSpot, till exempel när en affär övergår från ett steg i säljprocessen till ett annat.