Quote Builder CRM Card
Erstellt von - AdviVest Intelligent
Installationen - <10 Installationen
Anforderungen
HubSpot-Produktversion HubSpot-Account-Berechtigungen - Erforderliche Account-Berechtigungen anzeigen
Zugriffstyp Geteilt Quote Builder CRM Card-Abonnement - Produktversionen: Kostenlose Testversion, Vorspeise, Professionell, Wirtschaft oder Unternehmen
Übersicht
1/9 - Zitat-Generator CRM-Karte
Die „Quote Builder CRM Card“ unterstützt Vertriebsteams dabei, Angebotsinformationen direkt aus HubSpot-CRM-Datensätzen zu erstellen, abzurufen und zu verwalten. Anstatt zwischen Systemen hin- und herzuwechseln oder Kundendaten manuell neu einzugeben, können Nutzer direkt aus dem Datensatz heraus arbeiten, den sie bereits in HubSpot verwenden, und angebotsbezogene Aktionen schneller durchführen.
Die App wurde entwickelt, um Reibungsverluste im Angebotsprozess zu reduzieren, indem sie die Transparenz der Angebote in den CRM-Workflow integriert. Teams können Angebotsdetails überprüfen, die Angebotserstellung starten und die Vertriebsaktivitäten vorantreiben, ohne den Kontext zwischen dem CRM und ihrem Angebotsprozess zu verlieren.
Dies hilft Unternehmen dabei, häufige Vertriebsprobleme zu lösen, wie z. B. langsame Angebotsbearbeitung, doppelte Dateneingaben, isolierte Angebotsworkflows und eingeschränkte Transparenz hinsichtlich des Angebotsstatus innerhalb des CRM. Indem Angebotsaktionen eng mit dem Geschäfts- und Kundendatensatz verknüpft bleiben, unterstützt die App eine schnellere Nachverfolgung, konsistentere Angebotsabläufe und ein reibungsloseres Erlebnis für Vertriebsmitarbeiter.
Die „Quote Builder CRM Card“ eignet sich hervorragend für Teams, die die Angebotserstellung optimieren, die Effizienz der Vertriebsmitarbeiter steigern und den Zugriff auf Angebotsinformationen innerhalb von HubSpot vereinfachen möchten.
Funktionen
Zitatgenerator während des Geschäftsabschlusses
Erstellen Sie vollständige Angebote, ohne den Geschäftsdatensatz zu verlassen. Eine strukturierte Karte mit mehreren Registerkarten – Angebotsdetails, Absenderinformationen, Einzelposten, Preise und Konditionen – führt die Vertriebsmitarbeiter an einem Ort durch alle Schritte, die für ein Angebot erforderlich sind.
Integration der Produktbibliothek
Rufen Sie Einzelposten direkt aus Ihrer bestehenden HubSpot-Produktbibliothek ab oder fügen Sie spontan benutzerdefinierte Einzelposten hinzu. Vorhandene Einzelposten des Geschäfts werden beim Öffnen der Karte automatisch geladen und sind bereits angekreuzt.
Wiederverwendbare Absendervorgaben
Administratoren legen die Standardangaben zum Absenderunternehmen einmalig auf der Seite „Einstellungen“ fest. Vertriebsmitarbeiter erhalten bei jedem Angebot einen vorausgefüllten Ausgangswert und können jedes Feld je nach Geschäft individuell überschreiben.
Vollständig anpassbare Einstellungen
Administratoren legen die allgemeinen Einstellungsfenster einmalig auf der Seite „Einstellungen“ fest. Vertriebsmitarbeiter erhalten bei jedem Angebot einen vorausgefüllten Ausgangswert und können jedes Feld je nach Geschäft individuell anpassen.
Workflow für Entwurf, Vorschau und Veröffentlichung
Speichern Sie ein Angebot jederzeit als Entwurf und machen Sie später dort weiter, wo Sie aufgehört haben. Sehen Sie sich vor der Veröffentlichung genau an, wie es für Ihren Käufer aussehen wird, und erstellen Sie dann mit einem Klick das finale, teilbare Angebot. Veröffentlichte Angebote können auch nachträglich noch bearbeitet und erneut veröffentlicht werden, wenn sich die Vertragsbedingungen ändern, wobei der gesamte Versionsverlauf automatisch gespeichert wird.
Kundenangebot
Jedes von Ihnen erstellte Angebot ist ein echtes HubSpot-Angebotsobjekt – das automatisch mit dem Geschäft, dem Unternehmen und den Kontakten verknüpft wird. Keine externen Dokumente, keine isolierten Datensätze – und Ihre Berichte bleiben stets korrekt.
Käuferangaben automatisch ausfüllen
Bei jedem Angebot werden die Kontaktdaten des Käufers sowie das Unternehmen automatisch aus den zugehörigen Geschäftsdaten und Kontakten übernommen.
App-Funktionalität
Datenaustausch
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Deals | ||
Companies | ||
Products | ||
Contacts | ||
Owners | ||
Quotes |
Rezensionen
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0 $
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* Die hier angegebenen Preise dienen nur zu Illustrationszwecken. Alle Preise enthalten keine Steuern, Sonderangebote, Rabatte oder sonstigen Preisvarianten. Bitte wenden Sie sich direkt an den Partner, um aktuelle und korrekte Preisinformationen zu erhalten. HubSpot übernimmt keine Verantwortung für Preisinformationen, die von unseren Partnern bereitgestellt werden. Letzte Aktualisierung der Preisinformationen: 21.08.2026
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Kategorien Sprachen, in denen diese App verfügbar ist Englisch – Indien undEnglisch – USA