Gerador de cotações durante a negociação

Crie cotações completas sem sair do registro do negócio. Um cartão estruturado com várias abas — Detalhes da cotação, Informações do remetente, Itens da cotação, Preços e Condições — orienta os representantes sobre tudo o que é necessário para uma cotação, em um único lugar.

Integração da biblioteca de produtos

Importe itens de linha diretamente da sua biblioteca de produtos existente do HubSpot ou adicione itens de linha personalizados na hora. Os itens de linha existentes na oportunidade são carregados automaticamente e marcados por padrão quando o cartão é aberto.

Padrões reutilizáveis do remetente

Os administradores definem os dados padrão da empresa remetente uma única vez na página “Configurações”. Os representantes recebem um modelo preenchido automaticamente em cada cotação e podem alterar qualquer campo por negócio.

Configurações totalmente personalizadas

Os administradores definem as opções gerais uma única vez na página “Configurações”. Os representantes recebem um modelo preenchido por padrão em cada cotação e podem alterar qualquer campo para cada negócio.

Fluxo de trabalho: Rascunho, Visualização e Publicação

Salve uma cotação como rascunho a qualquer momento e retome de onde parou mais tarde. Visualize exatamente como ela aparecerá para o comprador antes de publicá-la e, em seguida, gere a cotação ativa e compartilhável com um clique. As cotações publicadas ainda podem ser editadas e republicadas à medida que os termos do negócio mudarem, com o histórico completo de versões mantido automaticamente.

Cotação pronta para o cliente

Cada cotação que você gera é um objeto “Cotação” real do HubSpot — automaticamente associado ao Negócio, à Empresa e aos Contatos. Sem documentos externos, sem registros desconexos, e seus relatórios permanecem precisos.

Preenchimento automático das informações do comprador

Cada cotação define automaticamente os contatos do comprador e a empresa a partir dos contatos e da empresa associados à oportunidade.