Generador de presupuestos durante la negociación

Crea presupuestos completos sin salir del registro de la operación. Una ficha estructurada con varias pestañas —Detalles del presupuesto, Información del remitente, Partidas, Precios y Condiciones— guía a los comerciales a través de todos los elementos necesarios para un presupuesto en un solo lugar.

Integración de la biblioteca de productos

Importa partidas directamente desde tu biblioteca de productos de HubSpot ya existente o añade partidas personalizadas sobre la marcha. Las partidas existentes de la operación se cargan automáticamente y aparecen marcadas de forma predeterminada al abrir la ficha.

Valores predeterminados reutilizables del remitente

Los administradores configuran una sola vez los datos predeterminados de la empresa remitente en la página de Configuración. Los comerciales disponen de un campo ya rellenado como punto de partida en cada presupuesto y pueden modificar cualquier campo según cada operación.

Configuración totalmente personalizada

Los administradores configuran los parámetros generales una sola vez desde la página de «Configuración». Los comerciales disponen de un punto de partida ya rellenado en cada presupuesto y pueden modificar cualquier campo según cada operación.

Flujo de trabajo de borrador, vista previa y publicación

Guarda un presupuesto como borrador en cualquier momento y retoma más tarde el proceso donde lo dejaste. Previsualiza exactamente cómo lo verá tu comprador antes de publicarlo y, a continuación, genera el presupuesto definitivo y compartible con un solo clic. Los presupuestos publicados se pueden seguir editando y volviendo a publicar a medida que cambien las condiciones del acuerdo, y el historial completo de versiones se guarda automáticamente.

Presupuesto listo para el cliente

Cada presupuesto que generes es un objeto «Presupuesto» real de HubSpot, asociado automáticamente al «Oportunidad», a la «Empresa» y a los «Contactos». Sin documentos externos, sin registros inconexos y con informes siempre precisos.

Autocompletar datos del comprador

Cada presupuesto establece automáticamente los contactos del comprador y la empresa a partir de la empresa asociada a la operación y de los contactos correspondientes.