Generatore di preventivi In-Deal

Crea preventivi completi senza uscire dalla scheda dell'affare. Una scheda strutturata con diverse schede — Dettagli preventivo, Informazioni sul mittente, Voci, Prezzi e Condizioni — guida i rappresentanti attraverso tutti gli elementi necessari per un preventivo in un unico posto.

Integrazione della libreria prodotti

Importa le voci direttamente dalla tua libreria prodotti HubSpot esistente oppure aggiungi voci personalizzate al volo. Le voci relative alle trattative esistenti vengono caricate automaticamente e selezionate di default all'apertura della scheda.

Impostazioni predefinite riutilizzabili del mittente

Gli amministratori impostano una volta per tutte i dati predefiniti dell'azienda mittente nella pagina “Impostazioni”. I rappresentanti trovano un modello precompilato in ogni preventivo e possono modificare qualsiasi campo in base alla singola trattativa.

Impostazioni completamente personalizzabili

Gli amministratori configurano le impostazioni generali una sola volta dalla pagina “Impostazioni”. I rappresentanti dispongono di un modello precompilato per ogni preventivo e possono modificare qualsiasi campo in base alla singola trattativa.

Flusso di lavoro: bozza, anteprima e pubblicazione

Salva un preventivo come bozza in qualsiasi momento e riprendi da dove avevi interrotto in un secondo momento. Visualizza in anteprima l'aspetto esatto che avrà per il tuo acquirente prima della pubblicazione, quindi genera il preventivo definitivo e condivisibile con un solo clic. I preventivi pubblicati possono comunque essere modificati e ripubblicati man mano che i termini dell'accordo cambiano, con la cronologia completa delle versioni conservata automaticamente.

Preventivo pronto per il cliente

Ogni preventivo che generi è un vero e proprio oggetto "Preventivo" di HubSpot, associato automaticamente all’opportunità, all’azienda e ai contatti. Nessun documento esterno, nessun record scollegato e i tuoi report rimangono accurati.

Compilazione automatica dei dati dell'acquirente

Ogni preventivo imposta automaticamente i contatti dell'acquirente e l'azienda dall'azienda associata all'operazione, nonché i relativi contatti.