取引中の見積もり作成ツール

取引レコード画面から移動することなく、完成した見積書を作成できます。「見積書の詳細」、「送信者情報」、「明細」、「価格」、「条件」という構造化されたマルチタブ形式のカードにより、営業担当者は見積書に必要なすべての項目を1か所で順を追って入力できます。

製品ライブラリの統合

既存のHubSpot製品ライブラリから直接明細項目を取り込むか、その場でカスタム明細項目を追加できます。カードを開くと、既存の取引明細項目が自動的に読み込まれ、チェックが入った状態になります。

再利用可能な送信者デフォルト設定

管理者は、「設定」ページから一度だけ、送信者の会社情報のデフォルト設定を指定します。営業担当者は、見積書を作成するたびに事前に入力済みの情報を基に作業を開始でき、案件ごとに各フィールドの内容を上書きすることも可能です。

完全にカスタマイズ可能な設定

管理者は「設定」ページから、一般的な設定項目を一度設定します。営業担当者は、見積書を作成するたびに、あらかじめ入力済みの基本情報が表示され、案件ごとに各フィールドの内容を上書きすることができます。

下書き、プレビュー、公開のワークフロー

見積書はいつでも下書きとして保存でき、後で中断したところから作業を再開できます。公開前に、購入者にどのように表示されるかを正確にプレビューし、ワンクリックで共有可能な最終版の見積書を生成できます。公開済みの見積書も、取引条件の変更に応じて編集や再公開が可能で、変更履歴は自動的にすべて保存されます。

クライアント向け見積書（確定版）

作成するすべての見積書は、HubSpotの「見積書」オブジェクトとして扱われ、取引、企業、および連絡先と自動的に関連付けられます。外部文書や、関連付けられていないレコードは一切なく、レポートの正確性も保たれます。

購入者情報の自動入力

すべての見積書では、取引に関連付けられた企業およびその連絡先から、購入者の連絡先と会社が自動的に設定されます。