Offertegenerator voor lopende transacties

Stel complete offertes op zonder het dealrecord te verlaten. Een gestructureerde kaart met meerdere tabbladen — Offertedetails, Gegevens afzender, Regels, Prijzen en Voorwaarden — begeleidt verkopers bij het invullen van alle benodigde gegevens voor een offerte op één plek.

Integratie van de productbibliotheek

Haal regelitems rechtstreeks uit je bestaande HubSpot-productbibliotheek op, of voeg direct aangepaste regelitems toe. Bestaande regelitems van deals worden automatisch geladen en zijn standaard aangevinkt wanneer de kaart wordt geopend.

Standaardinstellingen voor herbruikbare afzenders

Beheerders stellen de standaardgegevens van de afzender eenmalig in via de pagina ‘Instellingen’. Verkopers krijgen bij elke offerte een vooraf ingevuld uitgangspunt en kunnen elk veld per deal aanpassen.

Volledig aanpasbare instellingen

Beheerders stellen de algemene instellingen eenmalig in via de pagina ‘Instellingen’. Verkoopmedewerkers krijgen bij elke offerte een vooraf ingevuld uitgangspunt en kunnen elk veld per deal aanpassen.

Workflow voor opstellen, bekijken en publiceren

Je kunt een offerte op elk moment als concept opslaan en later verdergaan waar je was gebleven. Bekijk vooraf precies hoe de offerte er voor je koper uit zal zien voordat je deze publiceert, en genereer vervolgens met één klik de live, deelbare offerte. Gepubliceerde offertes kunnen nog steeds worden bewerkt en opnieuw gepubliceerd als de voorwaarden van de deal veranderen, waarbij de volledige versiegeschiedenis automatisch wordt bijgehouden.

Offerte klaar voor de klant

Elke offerte die je aanmaakt, is een echt HubSpot-offerteobject — dat automatisch wordt gekoppeld aan de deal, het bedrijf en de contactpersonen. Geen externe documenten, geen losstaande records, en je rapportages blijven nauwkeurig.

Gegevens van de koper automatisch invullen

Bij elke offerte worden de contactpersonen en het bedrijf van de koper automatisch ingesteld op basis van de bijbehorende deal en de bijbehorende contactpersonen.