交易内报价生成器

无需离开“交易”记录，即可创建完整的报价单。一个结构化的多标签卡片——“报价详情”、“发件人信息”、“明细项”、“定价”和“条款”——可引导销售代表在一处完成报价所需的所有操作。

产品库集成

您可以直接从现有的 HubSpot 产品库中调用明细项目，或随时添加自定义明细项目。打开卡片时，现有的交易明细项目会自动加载并预先勾选。

可重用发件人默认值

管理员可在“设置”页面中一次性设置默认发件人公司信息。销售代表在生成每份报价单时都会看到预填好的基础信息，并可根据具体交易情况覆盖任何字段。

完全自定义设置

管理员可在“设置”页面一次性设置通用设置选项。销售代表在生成每份报价单时都会获得预填好的初始数据，并可根据具体交易情况覆盖任何字段。

草稿、预览和发布工作流

您可以随时将报价保存为草稿，稍后继续编辑。发布前，可以预览买家将看到的具体效果，然后一键生成可分享的正式报价。已发布的报价在交易条款发生变化时仍可编辑并重新发布，系统会自动保存完整的版本历史记录。

客户确认报价

您生成的每份报价都是一个真实的 HubSpot 报价对象——会自动与商机、公司和联系人相关联。无需外部文档，没有脱节的记录，且您的报表始终保持准确。

自动填写买家信息

每份报价单都会自动从关联公司的“交易”和“联系人”中设置买方的联系人及公司信息。