Kreator ofert w ramach transakcji

Twórz kompletne oferty bez opuszczania rekordu transakcji. Uporządkowana karta z wieloma zakładkami — „Szczegóły oferty”, „Informacje o nadawcy”, „Pozycje”, „Ceny” i „Warunki” — prowadzi przedstawicieli handlowych krok po kroku przez wszystkie elementy niezbędne do sporządzenia oferty w jednym miejscu.

Integracja biblioteki produktów

Pobierz pozycje bezpośrednio z istniejącej biblioteki produktów HubSpot lub dodawaj własne pozycje w locie. Istniejące pozycje transakcji są automatycznie wczytywane i domyślnie zaznaczone po otwarciu karty.

Domyślne ustawienia nadawcy do wielokrotnego użytku

Administratorzy ustawiają domyślne dane firmy nadawcy jednorazowo na stronie „Ustawienia”. Przedstawiciele handlowi otrzymują wstępnie wypełniony szablon przy tworzeniu każdej oferty i mogą zmienić dowolne pole w poszczególnych transakcjach.

W pełni dostosowane ustawienia

Administratorzy konfigurują ogólne okna ustawień jednorazowo na stronie „Ustawienia”. Przedstawiciele handlowi otrzymują wstępnie wypełniony szablon przy każdej ofercie i mogą zmienić zawartość dowolnego pola w ramach danej transakcji.

Proces tworzenia, podglądu i publikacji

W dowolnym momencie możesz zapisać ofertę jako wersję roboczą i później kontynuować pracę od miejsca, w którym ją przerwałeś. Przed opublikowaniem sprawdź, jak dokładnie będzie ona wyglądać dla kupującego, a następnie jednym kliknięciem wygeneruj gotową do udostępnienia ofertę. Opublikowane oferty można nadal edytować i ponownie publikować w miarę zmian warunków transakcji, a pełna historia wersji jest automatycznie zapisywana.

Oferta gotowa dla klienta

Każda wygenerowana przez Ciebie oferta jest prawdziwym obiektem „Oferta” w HubSpot — automatycznie powiązanym z transakcją, firmą i kontaktami. Żadnych zewnętrznych dokumentów, żadnych niepowiązanych rekordów, a Twoje raporty pozostają dokładne.

Automatyczne wypełnianie danych kupującego

Każda oferta automatycznie pobiera dane kontaktowe kupującego oraz nazwę firmy z firmy powiązanej z daną transakcją oraz z listy kontaktów.