Générateur de devis intégré à la transaction

Créez des devis complets sans quitter la fiche de l'opportunité. Une fiche structurée comportant plusieurs onglets — « Détails du devis », « Coordonnées de l'expéditeur », « Lignes de commande », « Tarification » et « Conditions » — guide les commerciaux à travers toutes les étapes nécessaires à la création d'un devis, le tout en un seul et même endroit.

Intégration de la bibliothèque de produits

Importez directement des lignes de commande depuis votre bibliothèque de produits HubSpot existante ou ajoutez des lignes de commande personnalisées à la volée. Les lignes de commande existantes de l'opportunité sont automatiquement chargées et cochées par défaut à l'ouverture de la fiche.

Paramètres par défaut réutilisables de l'expéditeur

Les administrateurs définissent une seule fois les coordonnées par défaut de l'entreprise de l'expéditeur depuis la page « Paramètres ». Les commerciaux disposent ainsi d'un modèle prérempli pour chaque devis et peuvent modifier n'importe quel champ au cas par cas.

Paramètres entièrement personnalisables

Les administrateurs définissent les paramètres généraux une seule fois depuis la page « Paramètres ». Les commerciaux disposent d'un modèle prérempli pour chaque devis et peuvent modifier n'importe quel champ au cas par cas.

Processus de création, de prévisualisation et de publication

Vous pouvez à tout moment enregistrer un devis en tant que brouillon et reprendre là où vous vous êtes arrêté plus tard. Prévisualisez exactement le rendu que verra votre acheteur avant la publication, puis générez le devis définitif et partageable en un seul clic. Les devis publiés peuvent toujours être modifiés et republiés si les conditions de la transaction évoluent, l'historique complet des versions étant automatiquement conservé.

Devis prêt à être envoyé au client

Chaque devis que vous générez correspond à un véritable objet « Devis » HubSpot, automatiquement associé à l'opportunité, à l'entreprise et aux contacts. Pas de documents externes, pas d'enregistrements déconnectés, et vos rapports restent précis.

Remplissage automatique des informations sur l'acheteur

Chaque devis définit automatiquement les coordonnées de l'acheteur ainsi que la société et les contacts associés à l'opération.