Verktyg för att skapa offerter under förhandlingar

Skapa färdiga offerter utan att behöva lämna affärsärendet. Ett strukturerat kort med flera flikar – Offerteringsdetaljer, avsändarinformation, artikelposter, prissättning och villkor – guidar säljarna genom alla uppgifter som behövs för en offert på ett och samma ställe.

Integration av produktbiblioteket

Hämta radposter direkt från ditt befintliga HubSpot-produktbibliotek eller lägg till egna radposter direkt. Befintliga radposter i affären hämtas automatiskt och markeras som valda när kortet öppnas.

Standardinställningar för återanvändbara avsändare

Administratörer ställer in standarduppgifterna för avsändarens företag en gång på sidan Inställningar. Säljarna får en förifylld utgångspunkt för varje offert och kan ändra vilka fält som helst per affär.

Helt anpassade inställningar

Administratörer anger de allmänna inställningarna en gång på sidan Inställningar. Säljarna får en förifylld utgångspunkt för varje offert och kan ändra vilka fält som helst för varje affär.

Arbetsflöde för utkast, förhandsgranskning och publicering

Du kan när som helst spara en offert som utkast och fortsätta där du slutade senare. Förhandsgranska exakt hur den kommer att se ut för din köpare innan du publicerar den, och skapa sedan den aktiva, delbara offerten med ett enda klick. Publicerade offerter kan fortfarande redigeras och publiceras på nytt om affärsvillkoren ändras, och en fullständig versionshistorik sparas automatiskt.

Offert klar för kunden

Varje offert du skapar är ett riktigt HubSpot-objekt av typen ”Offert” – som automatiskt kopplas till affären, företaget och kontakterna. Inga externa dokument, inga isolerade poster, och din rapportering förblir korrekt.

Automatisk ifyllning av köparuppgifter

Varje offert fyller automatiskt i köparens kontaktuppgifter och företagsnamn utifrån det företag som är kopplat till affären samt dess kontakter.