거래 내 인용문 생성기

거래 레코드를 떠나지 않고도 완성도 높은 견적서를 작성할 수 있습니다. ‘견적서 세부 정보’, ‘발신자 정보’, ‘세부 항목’, ‘가격’, ‘조건’ 등 구조화된 다중 탭 카드가 영업 담당자가 견적서에 필요한 모든 내용을 한 곳에서 처리할 수 있도록 안내합니다.

제품 라이브러리 통합

기존 HubSpot 제품 라이브러리에서 항목들을 직접 불러오거나, 필요에 따라 즉시 사용자 지정 항목을 추가할 수 있습니다. 카드가 열리면 기존 거래 항목들이 자동으로 불러와져 미리 선택된 상태로 표시됩니다.

재사용 가능한 발신자 기본값

관리자는 ‘설정’ 페이지에서 한 번만 기본 발신자 회사 정보를 설정하면 됩니다. 영업 담당자는 모든 견적서에서 미리 입력된 정보를 기반으로 작업을 시작할 수 있으며, 거래별로 해당 필드의 내용을 수정할 수 있습니다.

완전한 사용자 지정 설정

관리자는 ‘설정’ 페이지에서 일반 설정 범위를 한 번만 지정하면 됩니다. 영업 담당자는 모든 견적서에서 미리 채워진 기본값을 제공받으며, 거래별로 각 필드의 값을 수동으로 변경할 수 있습니다.

초안 작성, 미리 보기 및 게시 워크플로

언제든지 견적서를 초안으로 저장해 두었다가 나중에 중단했던 부분부터 다시 작업할 수 있습니다. 게시하기 전에 구매자에게 어떻게 표시될지 정확히 미리 확인한 후, 한 번의 클릭으로 공유 가능한 최종 견적서를 생성하세요. 게시된 견적서도 거래 조건이 변경될 경우 수정하여 다시 게시할 수 있으며, 전체 버전 이력은 자동으로 저장됩니다.

고객용 견적서

생성하는 모든 견적은 실제 HubSpot 견적 객체이며, 거래, 기업 및 연락처와 자동으로 연결됩니다. 외부 문서도, 분리된 레코드도 없으므로 보고서의 정확성이 유지됩니다.

구매자 정보 자동 채우기

모든 견적서에는 거래와 관련된 회사의 연락처 및 담당자 정보가 자동으로 설정됩니다.