交易内报价生成器

无需离开“交易”记录，即可创建完整的报价单。通过一个结构化的多标签卡片——“报价详情”、“发件人信息”、“明细项”、“定价”和“条款”——销售代表可在同一界面中完成报价所需的所有操作。

产品库集成

您可以直接从现有的 HubSpot 产品库中调用明细项，或随时添加自定义明细项。打开卡片时，现有的交易明细项会自动加载并被预先勾选。

可重用发件人默认值

管理员可在“设置”页面中一次性设置默认发件人公司信息。销售代表在创建每份报价单时，系统会自动预填相关信息，并可根据具体交易情况覆盖任何字段。

完全自定义设置

管理员可在“设置”页面中一次性设置通用设置窗口。销售代表在生成每份报价时都会获得预填好的起始信息，并可根据具体交易覆盖任何字段。

草稿、预览和发布工作流

您可以随时将报价保存为草稿，稍后继续编辑。发布前，您可以预览买家将看到的完整效果，然后只需点击一下即可生成可分享的正式报价。随着交易条款的变化，已发布的报价仍可进行编辑并重新发布，系统会自动保存完整的版本历史记录。

客户确认报价

您生成的每份报价都是一个真正的 HubSpot 报价对象——会自动与交易、公司和联系人关联。无需外部文档，没有脱节的记录，且您的报表始终保持准确。

自动填写买家信息

每份报价单都会自动从相关交易的关联公司及其联系人中设置买方联系人及公司信息。