Erstellung von Einzelposten für Direktgeschäfte

QuoteXelerator wandelt Angebotsdateien von Anbietern (JSON, CSV) in HubSpot-Geschäftsposten um. Es ist kein zweites Angebotssystem und keine separate Pipeline erforderlich. Die generierten Einzelposten erscheinen sofort nach ihrer Erstellung in der Umsatzberichterstattung und -prognose, und Ihre bestehenden HubSpot-Angebotsvorlagen übernehmen sie problemlos in Ihren normalen Angebotsprozess.

Rezepte: Ihr Leitfaden für die Angebotserstellung

Ein Rezept enthält die Rabattgrenzen, Devisenregeln, Feldzuordnungen und Benutzerberechtigungen für einen Lieferanten oder eine Angebotsart. Dies ist die wichtigste Funktion von FX-Controlling. Wählen Sie zwischen zwei Margenstrategien, die jeweils darauf ausgelegt sind, einen Mehrwert zu schaffen. „Wachstum“ dient dazu, Ihren Kunden einen Kurs zu bieten, der besser ist als der Marktkurs. „Konsolidierung“ dient dazu, Ihre Margen zu steigern.

Devisenhandelsplattform für mehrere Währungen

Angebote in über 30 Währungen auf Basis der täglichen EZB-Referenzkurse. Geben Sie den Betrag ein, den Sie tatsächlich für die Fremdwährung bezahlt haben – einschließlich Bankaufschlag und Überweisungsgebühren –, und das System berücksichtigt diese tatsächlichen Kosten in jeder Einzelposition. Die Marge, die Sie zum Zeitpunkt der Angebotserstellung sehen, entspricht der Marge, die Sie zum Zeitpunkt des Einkaufs verbuchen.

Intelligente Feldkartierung

Beim ersten Durchlauf werden die Spalten des Anbieters den HubSpot-Feldern für Einzelposten zugeordnet. Falls bei der Erkennung eine Spalte übersehen oder eine mehrdeutige Spalte erkannt wird, korrigieren Sie die Zuordnung im Rezept. Von da an folgt jedes Angebot desselben Anbieters der korrigierten Zuordnung. Wiederkehrende Anbieterexporte lassen sich so mit einer einmaligen Konfiguration abwickeln.

Zielpreisgestaltung

Ein Vertriebsmitarbeiter, dessen Kunde einen Rabatt verlangt, der über die in der Preisregel festgelegten Grenzen hinausgeht, reicht über die App-Karte einen Antrag auf Festsetzung eines Zielpreises ein. Die Auswirkungen auf die Marge werden bei der Eingabe neu berechnet, und jeder Antrag, der die Marge unter null senken würde, wird blockiert. Genehmigte Zielpreise fließen in die Erstellung der Einzelposten ein, wobei jeder Schritt zur Einhaltung der Vorschriften protokolliert wird.

Währungsreserven

Wiederverkäufer, die Fremdwährungen in großen Mengen im Voraus kaufen, um ihren eigenen Wechselkurs festzulegen, können die Reservefunktion nutzen, um ihre Margen transparent zu sichern, wenn die Bedingungen günstig sind. Bei jeder Erstellung einer Einzelposition wird der Kurs der Reserve berücksichtigt, während gleichzeitig eine Reservierung aus der verfügbaren Reserve vorgenommen wird. Wenn die Reserven zur Neige gehen, werden Schwellenwertwarnungen ausgelöst, sodass Sie wissen, wann Sie Nachschub beschaffen müssen.

Benutzerzuweisungen

Das Portal wird von drei Rollen gemeinsam genutzt. Der Eigentümer ist derjenige, der die Anwendung installiert hat, und fungiert als Administrator; Manager legen Rezepte und Genehmigungen fest; Vertreter kümmern sich um die tägliche Angebotserstellung. Wählen Sie aus, auf welche Rezepte die jeweilige Person Zugriff hat, und legen Sie dann deren Rechte für die Erstellung, Bearbeitung, Genehmigung, Überprüfung und den Export fest. Die Eigentumsrechte gehen mit einer 24-stündigen, widerrufbaren Wartezeit auf einen Manager über.

Compliance-Protokolle

Sobald Einzelposten generiert werden, werden in jedem Angebot die Regeln, Wechselkurse und Quelldaten automatisch in einer manipulationssicheren Momentaufnahme festgehalten. Jede HubSpot-Bearbeitung an diesen Einzelposten-Datensätzen zeigt, wer was wann geändert hat und von welchem Wert zu welchem. Laden Sie die gesamte Änderungskette als PDF, CSV oder JSON herunter, um eine lückenlose Compliance-Überwachung Ihres Devisenangebotsprozesses zu gewährleisten.

Benachrichtigungen

Governance funktioniert nur, wenn die richtigen Personen über Änderungen informiert werden, sobald diese stattfinden. Wenn jemand einen generierten Einzelposten in HubSpot nach dessen Erstellung bearbeitet, erhalten die konfigurierten Empfänger eine E-Mail mit Details zu dieser nicht autorisierten Änderung. Legen Sie Informationsgruppen fest, um über den Status der verschiedenen Prozesse im Angebotserstellungsablauf auf dem Laufenden zu bleiben.