Generación de partidas de línea de operaciones directas

QuoteXelerator convierte los archivos de presupuestos de los proveedores (JSON, CSV) en partidas de las oportunidades de HubSpot. No se necesita un segundo sistema de presupuestos ni un proceso de ventas independiente. Las partidas generadas aparecen en los informes de ingresos y en las previsiones en el mismo momento en que se crean, y tus plantillas de presupuesto existentes de HubSpot las incorporan sin problemas en tu proceso habitual de elaboración de presupuestos.

Recetas: tu guía para elaborar presupuestos

Una receta recoge los límites de descuento, las normas de cambio de divisas, las asignaciones de campos y los permisos de usuario para un proveedor o un tipo de presupuesto. Esta es la principal función de control de cambio de divisas. Elige entre dos estrategias de márgenes, cada una de ellas diseñada para ofrecer un mayor valor. La estrategia «Crecimiento» está pensada para ofrecer a tus clientes un tipo de cambio mejor que el del mercado. La estrategia «Consolidación» está pensada para ampliar tus márgenes.

Motor de cambio de divisas multidivisa

Oferta de cotización en más de 30 divisas según los tipos de referencia diarios del BCE. Introduce lo que has pagado realmente por la divisa extranjera, incluyendo el margen del banco y las comisiones de transferencia, y el sistema incorporará ese coste real en cada partida. El margen que ves en el momento de la cotización coincide con el margen que contabilizas en el momento de la adquisición.

Cartografía inteligente de campos

En una primera lectura, las columnas del proveedor se asignan a los campos de partidas individuales de HubSpot. Si la detección omite una columna o encuentra una ambigua, corrige la asignación una vez dentro de la receta. A partir de ese momento, todos los presupuestos del mismo proveedor seguirán la asignación corregida. Las exportaciones recurrentes de proveedores se convierten en una configuración que solo hay que realizar una vez.

Precios objetivo

Un comercial cuyo cliente solicite un descuento que supere los límites establecidos en la ficha de producto envía una solicitud de precio objetivo desde la propia tarjeta de la aplicación. El impacto en el margen se recalcula en el momento de la introducción de los datos, y se bloquea cualquier solicitud que pueda hacer que el margen caiga por debajo de cero. Los precios objetivo aprobados se trasladan a la generación de partidas individuales, y se registra cada paso para garantizar el cumplimiento normativo.

Reservas de divisas

Los distribuidores que compran divisas al por mayor por adelantado para fijar su propio tipo de cambio pueden utilizar la función de reserva para proteger de forma transparente sus márgenes cuando el tipo sea favorable. Cada generación de partida refleja el tipo de cambio de la reserva, al tiempo que se realiza una reserva en la reserva disponible. Las alertas de umbral se activan cuando las reservas se agotan, para que sepas cuándo debes adquirir más.

Asignaciones de usuarios

Hay tres roles que comparten el portal. El propietario es quien instala la aplicación y actúa como administrador; los responsables configuran las recetas y gestionan las aprobaciones; los representantes se encargan de la elaboración diaria de presupuestos. Elige qué recetas puede modificar cada persona y, a continuación, activa o desactiva sus derechos de creación, edición, aprobación, auditoría y exportación. La titularidad se transfiere a un responsable con un plazo de 24 horas, que puede cancelarse.

Registros de cumplimiento

En el momento en que se generan las partidas detalladas, cada presupuesto congela automáticamente las reglas, los tipos de cambio y los datos de origen en una instantánea a prueba de manipulaciones. Cada modificación realizada en HubSpot en esos registros de partidas detalladas muestra quién cambió qué, cuándo y de qué valor a cuál. Descarga el historial completo en formato PDF, CSV o JSON para obtener una supervisión exhaustiva del cumplimiento normativo en tu proceso de cotización de divisas.

Notificaciones

La gobernanza solo funciona si se informa a las personas adecuadas de los cambios a medida que se producen. Cuando alguien modifica una partida generada en HubSpot una vez creada, los destinatarios configurados reciben un correo electrónico con los detalles de dicho cambio no autorizado. Configura grupos de información para mantenerte al día sobre el estado de los distintos procesos del ciclo de elaboración de presupuestos.