Generering af linjeposter ved direkte handel

QuoteXelerator konverterer leverandørers tilbudsfiler (JSON, CSV) til HubSpot-aftalelinjeposter. Der er ikke behov for et andet tilbudssystem eller en separat pipeline. De genererede linjeposter vises i omsætningsrapporteringen og prognoserne i samme øjeblik, de oprettes, og dine eksisterende HubSpot-tilbudsskabeloner indlæser dem uden problemer i din normale tilbudsproces.

Opskrifter: Din guide til tilbudsgivning

En opskrift indeholder rabatgrænser, valutakursregler, feltmappinger og brugerrettigheder for en bestemt leverandør eller tilbudstype. Dette er den centrale funktion i FX-Controlling. Vælg mellem to margenstrategier, der begge er skræddersyet til at skabe større værdi. »Vækst« er beregnet til at give dine kunder en kurs, der er bedre end markedskursen. »Konsolidering« er beregnet til at øge dine margener.

Valutahandelsmotor med understøttelse af flere valutaer

Få tilbud i over 30 valutaer baseret på ECB’s daglige referencekurser. Indtast det beløb, du rent faktisk har betalt for den fremmede valuta – inklusive bankens fortjeneste og overførselsgebyrer – så indregner systemet disse reelle omkostninger i hver enkelt regnskabspost. Den margin, du ser på tilbudstidspunktet, svarer til den margin, du bogfører på indkøbstidspunktet.

Intelligent kortlægning af marker

Ved første gennemlæsning knyttes leverandørkolonnerne til HubSpots linjefelter. Hvis genkendelsen overser en kolonne eller støder på en tvetydig kolonne, skal du rette tilknytningen inde i opskriften. Fra da af følger alle tilbud fra den samme leverandør den korrigerede tilknytning. Gentagne leverandøreksporter bliver dermed en engangsindstilling.

Målpris

En sælger, hvis kunde beder om en rabat, der overskrider de fastsatte grænser, indsender en anmodning om målpris direkte fra app-kortet. Marginpåvirkningen genberegnes ved indtastningen, og enhver anmodning, der ville bringe marginen under nul, blokeres. Godkendte målpriser overføres til genereringen af linjeposter, og hvert trin logges af hensyn til overholdelse af reglerne.

Valutareserver

Forhandlere, der på forhånd køber store mængder udenlandsk valuta for at fastsætte deres egen kurs, kan bruge reservefunktionen til på en gennemsigtig måde at beskytte deres fortjenstmargener, når kursen er gunstig. Hver enkelt linjepost, der oprettes, afspejler reservens kurs, samtidig med at der foretages en reservation i den tilgængelige reserve. Der udløses advarsler, når reserverne er ved at være opbrugt, så du ved, hvornår du skal anskaffe mere.

Brugeropgaver

Portalen er opdelt i tre roller. Ejeren er den, der installerer applikationen, og fungerer som administrator; ledere fastlægger opskrifter og godkendelser; repræsentanter varetager den daglige tilbudsgivning. Vælg, hvilke opskrifter den enkelte bruger har adgang til, og tilpas derefter deres rettigheder med hensyn til oprettelse, redigering, godkendelse, revision og eksport. Ejerskabet overgår til en leder med en 24-timers frist, der kan annulleres.

Overholdelseslogfiler

I det øjeblik linjeposterne genereres, fastfryser hvert tilbud automatisk reglerne, valutakurserne og kildedataene i et øjebliksbillede, der viser, om der er foretaget ændringer. Hver HubSpot-redigering af disse linjepostposter viser, hvem der har ændret hvad, hvornår og fra hvilken værdi til hvilken. Hent den fulde kæde som PDF, CSV eller JSON for at få et komplet overblik over overholdelsen af reglerne i din valutatilbudsproces.

Meddelelser

Styring fungerer kun, hvis de rette personer bliver informeret om ændringer, når de finder sted. Når nogen redigerer en genereret linjepost i HubSpot, efter at den er blevet genereret, modtager de konfigurerede modtagere en e-mail med oplysninger om den uautoriserede ændring. Opret informationsgrupper for at holde dig opdateret om status for de forskellige processer i tilbudsprocessen.