Automatische generatie van posten voor directe transacties

QuoteXelerator zet offertebestanden van leveranciers (JSON, CSV) om in HubSpot-dealregels. Er is geen tweede offertesysteem nodig en er is geen aparte pijplijn vereist. De gegenereerde dealregels verschijnen direct na het aanmaken in de omzetrapportages en -prognoses, en uw bestaande HubSpot-offertesjablonen verwerken ze probleemloos in uw normale offerteproces.

Recepten: Je handleiding voor het opstellen van offertes

Een recept bevat de kortingslimieten, FX-regels, veldtoewijzingen en gebruikersrechten voor één leverancier of offertevorm. Dit is de belangrijkste functie voor FX-beheer. U kunt kiezen uit twee margestrategieën, die beide zijn afgestemd op het bieden van meerwaarde. De strategie ‘Groei’ is bedoeld om uw klanten een tarief te bieden dat gunstiger is dan de marktprijs. De strategie ‘Consolideren’ is bedoeld om uw marges te vergroten.

Valuta-engine voor meerdere valuta’s

Offertes in meer dan 30 valuta’s op basis van de dagelijkse referentietarieven van de ECB. Voer in wat u daadwerkelijk voor de vreemde valuta hebt betaald, inclusief de opslag van de bank en de overschrijvingskosten, en het systeem verwerkt die werkelijke kosten in elke afzonderlijke post. De marge die u op het moment van de offerte ziet, komt overeen met de marge die u op het moment van aankoop boekt.

Slimme veldkartering

Bij de eerste lezing worden de kolommen van de leverancier toegewezen aan de regelvelden van HubSpot. Als er bij de detectie een kolom over het hoofd wordt gezien of als er een dubbelzinnige kolom wordt aangetroffen, kun je de toewijzing binnen het recept aanpassen. Vanaf dat moment wordt elke offerte van dezelfde leverancier volgens de gecorrigeerde toewijzing verwerkt. Het herhaaldelijk exporteren van leveranciersgegevens wordt zo een eenmalige configuratie.

Richtprijzen

Een vertegenwoordiger wiens klant om een korting vraagt die de vastgestelde limieten overschrijdt, dient via de app-kaart een verzoek voor een streefprijs in. De invloed op de marge wordt bij het invoeren opnieuw berekend, en elk verzoek dat de marge onder nul zou brengen, wordt geblokkeerd. Goedgekeurde streefprijzen worden meegenomen bij het genereren van de afzonderlijke posten, waarbij elke stap wordt geregistreerd met het oog op naleving.

Valutareserves

Wederverkopers die in grote hoeveelheden vreemde valuta inkopen om hun eigen koers vast te stellen, kunnen de reservefunctie gebruiken om hun marges op transparante wijze veilig te stellen wanneer de koers gunstig is. Bij het aanmaken van elke afzonderlijke post wordt de koers van de reserve weergegeven, terwijl er een reservering wordt gemaakt in de beschikbare reserve. Er worden drempelwaarschuwingen geactiveerd wanneer de reserves bijna op zijn, zodat u weet wanneer u meer moet inkopen.

Gebruikerstoewijzingen

Het portaal kent drie rollen. De eigenaar is degene die de applicatie installeert en fungeert als beheerder; managers stellen recepten op en keuren deze goed; vertegenwoordigers verzorgen de dagelijkse offerteaanvragen. Kies welke recepten elke persoon mag bewerken en stel vervolgens hun rechten in voor het aanmaken, bewerken, goedkeuren, controleren en exporteren ervan. Het eigendom wordt overgedragen aan een manager met een uitstelperiode van 24 uur, die kan worden geannuleerd.

Nalevingslogboeken

Zodra er regelitems worden gegenereerd, worden bij elke offerte de regels, wisselkoersen en brongegevens automatisch vastgelegd in een fraudebestendige momentopname. Elke wijziging die via HubSpot in die regelitemrecords wordt aangebracht, laat zien wie wat heeft gewijzigd, wanneer en van welke waarde naar welke. Download de volledige keten als PDF, CSV of JSON voor een volledig overzicht van de naleving in uw proces voor het opstellen van valutakoersoffertes.

Meldingen

Governance werkt alleen als de juiste mensen op de hoogte worden gebracht van wijzigingen zodra deze plaatsvinden. Wanneer iemand een gegenereerde post in HubSpot bewerkt nadat deze is gegenereerd, ontvangen de ingestelde ontvangers een e-mail met details over de ongeautoriseerde wijziging. Stel informatiegroepen in om op de hoogte te blijven van de status van de verschillende processen in het offerteproces.