Suoran kaupan erien luominen

QuoteXelerator muuntaa toimittajien tarjoustiedostot (JSON, CSV) HubSpot-kauppojen rivitiedoiksi. Erillistä tarjousjärjestelmää tai erillistä myyntiputkea ei tarvita. Luodut rivit näkyvät liikevaihtoraportoinnissa ja ennusteissa heti niiden luomisen jälkeen, ja olemassa olevat HubSpot-tarjousmallisi ottavat ne ongelmitta käyttöön normaalissa tarjousprosessissasi.

Reseptit: Opas tarjousten laatimiseen

Resepti sisältää yhden toimittajan tai tarjoustyypin alennusrajat, valuuttakurssisäännöt, kenttien vastaavuudet ja käyttöoikeudet. Tämä on FX-hallinnan keskeisin ominaisuus. Valitse kahdesta marginaalistrategiasta, jotka on molemmat suunniteltu tuottamaan lisäarvoa. ”Growth”-strategian tarkoituksena on tarjota asiakkaillesi markkinakurssia parempi kurssi. ”Consolidate”-strategian tarkoituksena on kasvattaa marginaalejasi.

Monivaluuttainen valuuttakauppamoottori

Hinnat ilmoitetaan yli 30 valuutassa EKP:n päivittäisten viitekurssien mukaan. Syötä summa, jonka olet tosiasiallisesti maksanut valuutasta, mukaan lukien pankin lisämaksu ja siirtomaksut, ja järjestelmä ottaa nämä todelliset kustannukset huomioon jokaisessa erässä. Tarjouksen yhteydessä näkyvä katemarginaali vastaa sitä katemarginaalia, jonka kirjaat hankinnan yhteydessä.

Älykäs kenttien kartoitus

Ensimmäisellä lukukerralla toimittajien sarakkeet liitetään HubSpotin rivikohtaisiin kenttiin. Jos tunnistus jättää jonkin sarakkeen huomiotta tai tunnistaa epäselvän sarakkeen, korjaa liitos reseptin sisällä. Siitä lähtien kaikki saman toimittajan tarjoukset noudattavat korjattua liitosta. Toistuvat toimittajien vientitoiminnot muuttuvat kertaluonteiseksi määritykseksi.

Tavoitehinnoittelu

Myyjä, jonka asiakas pyytää reseptin rajoja ylittävää alennusta, lähettää tavoitehintapyynnön sovelluskortin kautta. Vaikutus katteeseen lasketaan uudelleen pyynnön syöttämisen yhteydessä, ja kaikki pyynnöt, jotka laskisivat katteen nollan alapuolelle, estetään. Hyväksytyt tavoitehinnat siirretään rivikohtaisten tietojen luomiseen, ja jokainen vaihe kirjataan sääntöjen noudattamisen varmistamiseksi.

Valuuttavarannot

Jälleenmyyjät, jotka ostavat ulkomaanvaluuttaa etukäteen suurina erinä voidakseen määrittää oman kurssinsa, voivat käyttää varausominaisuutta suojatakseen katteensa läpinäkyvällä tavalla, kun kurssitilanne on suotuisa. Jokaisen rivitiedon luominen perustuu varauksen kurssiin ja varaa samalla osan käytettävissä olevasta varauksesta. Kun varaus on vähissä, järjestelmä lähettää hälytyksen, jolloin tiedät, milloin on aika hankkia lisää.

Käyttäjien tehtävät

Portaalissa on kolme roolia. Omistaja on sovelluksen asentaja ja järjestelmänvalvoja; esimiehet määrittävät ohjeet ja hyväksynnät; edustajat hoitavat päivittäisen tarjousten laatimisen. Valitse, mihin ohjeisiin kukin henkilö pääsee käsiksi, ja määritä sitten heidän oikeutensa ohjeiden luomiseen, muokkaamiseen, hyväksymiseen, tarkastamiseen ja viemiseen. Omistusoikeus siirtyy esimiehelle 24 tunnin viiveellä, jonka aikana siirto voidaan peruuttaa.

Vaatimustenmukaisuuslokit

Heti kun rivitiedot luodaan, jokainen tarjous lukitsee säännöt, valuuttakurssit ja lähdetiedot automaattisesti muokkauskestäväksi tilannekuvaksi. Jokainen HubSpotissa näihin rivitietueisiin tehty muutos osoittaa, kuka muutti mitä, milloin ja mistä arvosta mihin. Tallenna koko muutosketju PDF-, CSV- tai JSON-tiedostona, jotta voit valvoa valuuttatarjousprosessisi sääntöjenmukaisuutta kokonaisuudessaan.

Ilmoitukset

Hallinto toimii vain, jos oikeille henkilöille ilmoitetaan muutoksista heti niiden tapahtuessa. Kun joku muokkaa HubSpotissa luotua erittelyä sen luomisen jälkeen, määritetyt vastaanottajat saavat sähköpostiviestin, jossa on tiedot luvattomasta muutoksesta. Määritä tietoryhmät, jotta pysyt ajan tasalla tarjousprosessin eri vaiheiden tilanteesta.