Generowanie pozycji w transakcji bezpośredniej

QuoteXelerator przekształca pliki ofert dostawców (JSON, CSV) w pozycje transakcji w HubSpot. Nie jest potrzebny żaden dodatkowy system wyceny ani oddzielny proces sprzedaży. Wygenerowane pozycje transakcji pojawiają się w raportach dotyczących przychodów i prognozach w tej samej chwili, w której zostały utworzone, a istniejące szablony ofert w HubSpot bez problemu uwzględniają je w standardowym procesie wyceny.

Przepisy: Twój podręcznik cytowania

Receptura określa limity rabatów, zasady wymiany walut, mapowania pól oraz uprawnienia użytkowników dla jednego dostawcy lub typu oferty. Jest to główna funkcja kontroli wymiany walut. Do wyboru są dwie strategie marżowe, z których każda ma na celu zapewnienie większej wartości. Strategia „Wzrost” ma na celu zaoferowanie klientom kursu lepszego niż rynkowy. Strategia „Konsolidacja” służy zwiększeniu marż.

Wielowalutowy silnik walutowy

Wycena w ponad 30 walutach na podstawie dziennych kursów referencyjnych EBC. Wprowadź kwotę, jaką faktycznie zapłaciłeś za walutę obcą, uwzględniając marżę bankową i opłaty za przelew, a system uwzględni ten rzeczywisty koszt w każdej pozycji. Marża widoczna w momencie wyceny odpowiada marży zaksięgowanej w momencie zakupu.

Inteligentne mapowanie pól

Przy pierwszym odczycie kolumny dostawcy są mapowane na pola pozycji w HubSpot. Jeśli podczas wykrywania pominięto jakąś kolumnę lub wykryto kolumnę niejednoznaczną, należy skorygować mapowanie w ramach receptury. Od tego momentu każda oferta od tego samego dostawcy będzie oparta na skorygowanym mapowaniu. Cykliczne eksporty danych dostawców stają się konfiguracją jednorazową.

Ceny docelowe

Przedstawiciel, którego klient prosi o rabat wykraczający poza limity określone w recepturze, składa wniosek o cenę docelową bezpośrednio z poziomu karty w aplikacji. Wpływ na marżę jest ponownie obliczany w momencie wprowadzenia danych, a każdy wniosek, który spowodowałby spadek marży poniżej zera, jest blokowany. Zatwierdzone ceny docelowe są uwzględniane podczas generowania pozycji faktury, a każdy etap jest rejestrowany w celu zapewnienia zgodności z przepisami.

Rezerwy walutowe

Sprzedawcy, którzy kupują walutę obcą z wyprzedzeniem w dużych ilościach, aby ustalać własny kurs, mogą skorzystać z funkcji rezerwy, aby w przejrzysty sposób zabezpieczyć swoje marże w korzystnych warunkach rynkowych. Każda generowana pozycja zamówienia odzwierciedla kurs rezerwy, jednocześnie rezerwując środki w ramach dostępnej rezerwy. Gdy poziom rezerwy spada, uruchamiają się alerty progowe, dzięki czemu wiesz, kiedy należy dokonać kolejnego zakupu.

Przypisania użytkowników

W portalu występują trzy role. Właściciel jest osobą, która zainstalowała aplikację i pełni funkcję administratora; menedżerowie ustalają receptury i zatwierdzają je; przedstawiciele zajmują się codziennym sporządzaniem ofert. Wybierz, do których receptur każda osoba ma dostęp, a następnie ustaw jej uprawnienia dotyczące tworzenia, edycji, zatwierdzania, kontroli i eksportu. Prawa własności przechodzą na menedżera z 24-godzinnym okresem karencji, który można anulować.

Rejestry zgodności

W momencie wygenerowania pozycji w ofercie każda oferta automatycznie utrwala zasady, kursy walutowe i dane źródłowe w postaci migawki zabezpieczonej przed manipulacją. Każda zmiana wprowadzona w HubSpot w tych rekordach pozycji pokazuje, kto, co i kiedy zmienił oraz z jakiej wartości na jaką. Pobierz pełny łańcuch zmian w formacie PDF, CSV lub JSON, aby uzyskać pełny wgląd w zgodność z przepisami w procesie wyceny walutowej.

Powiadomienia

Zarządzanie działa skutecznie tylko wtedy, gdy odpowiednie osoby są na bieżąco informowane o wprowadzanych zmianach. Gdy ktoś edytuje wygenerowaną pozycję w HubSpot po jej utworzeniu, skonfigurowani odbiorcy otrzymują wiadomość e-mail zawierającą szczegóły dotyczące nieautoryzowanej zmiany. Skonfiguruj grupy informacyjne, aby być na bieżąco ze statusem poszczególnych procesów w cyklu tworzenia oferty.