Generazione diretta delle voci di spesa

QuoteXelerator converte i file dei preventivi dei fornitori (JSON, CSV) in voci di trattativa in HubSpot. Non è necessario alcun sistema di preventivazione aggiuntivo né una pipeline separata. Le voci generate compaiono nei report e nelle previsioni di fatturato nel momento stesso in cui vengono create, e i tuoi modelli di preventivo HubSpot esistenti le integrano senza problemi nel tuo normale processo di preventivazione.

Ricette: la tua guida pratica alle quotazioni

Una ricetta definisce i limiti di sconto, le regole di cambio, le mappature dei campi e le autorizzazioni utente per un determinato fornitore o tipo di preventivo. Questa è la principale funzionalità di controllo del cambio. È possibile scegliere tra due strategie di margine, ciascuna pensata per offrire un valore aggiunto. La strategia “Crescita” è pensata per offrire ai vostri clienti un tasso migliore rispetto a quello di mercato. La strategia “Consolidamento” è pensata per aumentare i vostri margini.

Motore di cambio multivaluta

Preventivi in oltre 30 valute sulla base dei tassi di riferimento giornalieri della BCE. Inserisci l'importo effettivamente pagato per la valuta estera, comprensivo di ricarico bancario e commissioni di trasferimento, e il sistema integrerà tale costo reale in ogni voce. Il margine visualizzato al momento del preventivo corrisponde al margine registrato al momento dell'acquisto.

Mappatura intelligente del campo

A una prima lettura, le colonne dei fornitori vengono mappate ai campi delle voci di riga di HubSpot. Se il rilevamento tralascia una colonna o ne individua una ambigua, è possibile correggere la mappatura all’interno della ricetta. Da quel momento in poi, ogni preventivo dello stesso fornitore seguirà la mappatura corretta. Le esportazioni ricorrenti dei fornitori diventano una configurazione una tantum.

Prezzi di riferimento

Un rappresentante a cui un cliente richiede uno sconto superiore ai limiti previsti dalla formula invia una richiesta di prezzo target direttamente dall'app-card. L'impatto sul margine viene ricalcolato al momento dell'inserimento e qualsiasi richiesta che porterebbe il margine al di sotto dello zero viene bloccata. I prezzi target approvati vengono riportati nella generazione delle voci di fattura, con ogni fase registrata ai fini della conformità.

Riserve valutarie

I rivenditori che acquistano in anticipo valute estere all'ingrosso per fissare il proprio tasso di cambio possono utilizzare la funzione di riserva per proteggere in modo trasparente i propri margini quando le condizioni sono favorevoli. Ogni generazione di voce di fattura riflette il tasso della riserva, effettuando al contempo una prenotazione nella riserva disponibile. Quando le riserve si stanno esaurendo, vengono attivati degli avvisi di soglia, in modo da sapere quando è il momento di rifornirsi.

Assegnazioni degli utenti

Il portale prevede tre ruoli. Il proprietario è responsabile dell'installazione dell'applicazione e funge da amministratore; i manager definiscono le ricette e gestiscono le approvazioni; i rappresentanti si occupano della preparazione quotidiana dei preventivi. Scegli quali ricette può modificare ciascuna persona, quindi imposta i relativi diritti per la creazione, la modifica, l'approvazione, la verifica e l'esportazione. La proprietà viene trasferita a un manager con un periodo di preavviso di 24 ore, durante il quale è possibile annullare l'operazione.

Registri di conformità

Nel momento in cui vengono generate le voci di riga, ogni preventivo blocca automaticamente le regole, i tassi di cambio e i dati di origine in un’istantanea a prova di manomissione. Ogni modifica apportata da HubSpot a tali record delle voci di riga mostra chi ha modificato cosa, quando e da quale valore a quale. Esporta l’intera cronologia in formato PDF, CSV o JSON per una supervisione completa della conformità nel tuo processo di preventivazione dei cambi.

Notifiche

La governance funziona solo se le persone giuste vengono informate delle modifiche man mano che queste avvengono. Quando qualcuno modifica una voce generata in HubSpot dopo la sua creazione, i destinatari configurati ricevono un’e-mail con i dettagli relativi alla modifica non autorizzata. Imposta i gruppi informativi per rimanere aggiornato sullo stato dei vari processi nel percorso di preventivazione.