Geração de itens de linha de transação direta

O QuoteXelerator converte arquivos de cotação de fornecedores (JSON, CSV) em itens de linha de negócios do HubSpot. Não é necessário um segundo sistema de cotação nem um funil separado. As linhas de negócio geradas aparecem nos relatórios de receita e nas previsões no mesmo instante em que são criadas, e seus modelos de cotação existentes no HubSpot as incorporam sem problemas no seu processo normal de cotação.

Receitas: Seu guia prático para cotações

Uma receita define os limites de desconto, as regras de câmbio, os mapeamentos de campos e as permissões de usuário para um fornecedor ou tipo de cotação. Esse é o principal recurso de controle de câmbio. Escolha entre duas estratégias de margem, cada uma projetada para oferecer mais valor. A estratégia “Crescimento” tem como objetivo oferecer aos seus clientes uma taxa melhor do que a do mercado. A estratégia “Consolidação” visa ampliar suas margens.

Mecanismo de câmbio multimoeda

Faça cotações em mais de 30 moedas com base nas taxas de referência diárias do BCE. Insira o valor que você realmente pagou pela moeda estrangeira, incluindo a margem de lucro do banco e as taxas de transferência, e o sistema incorpora esse custo real a cada item da lista. A margem exibida no momento da cotação corresponde à margem registrada no momento da aquisição.

Mapeamento Inteligente de Campos

Na primeira leitura, as colunas do fornecedor são mapeadas para os campos de itens de linha do HubSpot. Se a detecção não identificar uma coluna ou encontrar uma ambígua, corrija o mapeamento dentro da receita. A partir daí, todas as cotações desse mesmo fornecedor seguirão o mapeamento corrigido. As exportações recorrentes de fornecedores passam a ser uma configuração única.

Preço-alvo

Um representante cujo cliente solicite um desconto além dos limites da receita envia uma solicitação de preço-alvo diretamente no cartão do aplicativo. O impacto na margem é recalculado no momento da inserção, e qualquer solicitação que faça com que a margem fique abaixo de zero é bloqueada. Os preços-alvo aprovados são incorporados à geração das partidas individuais, com cada etapa registrada para fins de conformidade.

Reservas cambiais

Os revendedores que compram moeda estrangeira antecipadamente em grandes quantidades para definir sua própria taxa podem usar o recurso de reserva para proteger suas margens de forma transparente quando a taxa estiver favorável. Cada geração de item de linha reflete a taxa da reserva, ao mesmo tempo em que faz uma reserva na reserva disponível. Alertas de limite são acionados quando as reservas ficam baixas, para que você saiba quando adquirir mais.

Atribuições de usuários

Três funções compartilham o portal. O proprietário é quem instala o aplicativo e atua como administrador; os gerentes definem as receitas e aprovações; os representantes lidam com a elaboração diária de cotações. Escolha quais receitas cada pessoa pode acessar e, em seguida, defina seus direitos para geração, edições, aprovações, auditoria e exportações. A propriedade é transferida para um gerente com um prazo de 24 horas, que pode ser cancelado.

Registros de conformidade

No momento em que os itens de linha são gerados, cada cotação congela automaticamente as regras, as taxas de câmbio e os dados de origem em um instantâneo com proteção contra alterações. Cada alteração feita pela HubSpot nesses registros de itens de linha mostra quem alterou o quê, quando e de qual valor para qual. Baixe a cadeia completa em formato PDF, CSV ou JSON para ter uma visão geral completa da conformidade em seu processo de cotação cambial.

Notificações

A governança só funciona se as pessoas certas forem informadas sobre as alterações à medida que elas ocorrem. Quando alguém edita um item de linha gerado no HubSpot após sua geração, os destinatários configurados recebem um e-mail com detalhes sobre a alteração não autorizada. Defina grupos de informação para se manter atualizado sobre o status dos diversos processos na jornada de elaboração de cotações.