Generering av linjeposter ved direkte handel

QuoteXelerator konverterer tilbudsfiler fra leverandører (JSON, CSV) til linjeposter i HubSpot-avtaler. Du trenger verken et ekstra tilbudssystem eller en egen pipeline. De genererte linjepostene vises i inntektsrapporteringen og prognosene umiddelbart etter at de er opprettet, og dine eksisterende HubSpot-tilbudsmaler henter dem uten problemer i din vanlige tilbudsprosess.

Oppskrifter: Din håndbok i tilbudsgivning

En oppskrift inneholder rabattgrenser, valutakursregler, feltkartlegginger og brukerrettigheter for én leverandør eller tilbudstype. Dette er den viktigste funksjonen i FX-Controlling. Velg mellom to marginstrategier, som begge er skreddersydd for å gi større verdi. «Growth» er ment å gi kundene dine en kurs som er bedre enn markedskursen. «Consolidate» er ment å øke marginene dine.

Valutahandelsmotor for flere valutaer

Få prisoverslag i over 30 valutaer basert på ECBs daglige referansekurser. Oppgi hva du faktisk betalte for den utenlandske valutaen, inkludert bankens påslag og overføringsgebyrer, så beregner systemet den reelle kostnaden inn i hver enkelt post. Marginen du ser når du får prisoverslaget, samsvarer med marginen du bokfører når du foretar innkjøpet.

Smart feltkartlegging

Ved første gjennomlesning tilordnes leverandørkolonnene til HubSpots linjefelter. Hvis gjenkjenningsfunksjonen overser en kolonne eller støter på en tvetydig kolonne, kan du rette opp tilordningen inne i oppskriften. Fra da av vil alle tilbud fra samme leverandør følge den korrigerte tilordningen. Gjentatte leverandøreksporter blir dermed en engangskonfigurasjon.

Målpriser

En selger som får en forespørsel fra en kunde om en rabatt som overskrider de fastsatte grensene, sender inn en forespørsel om målpris direkte fra app-kortet. Marginpåvirkningen beregnes på nytt ved innlegging, og enhver forespørsel som ville føre til at marginen havner under null, blir blokkert. Godkjente målpriser overføres til genereringen av linjeposter, og hvert trinn loggføres for å sikre samsvar med regelverket.

Valutareserver

Forhandlere som kjøper inn store mengder utenlandsk valuta på forhånd for å fastsette sin egen kurs, kan bruke reservefunksjonen til å sikre marginene sine på en gjennomsiktig måte når kursen er gunstig. Hver gang en linjepost opprettes, gjenspeiler den reservekursen samtidig som det reserveres en del av den tilgjengelige reserven. Det utløses varsler når reservene begynner å bli lave, slik at du vet når du må kjøpe inn mer.

Brukeroppgaver

Portalen deles av tre roller. Eieren er den som installerer applikasjonen og fungerer som administrator; ledere angir oppskrifter og godkjenninger; representanter håndterer den daglige tilbudsgivningen. Velg hvilke oppskrifter hver person skal ha tilgang til, og angiv deretter rettighetene deres for oppretting, redigering, godkjenning, revisjon og eksport. Eierskapet overføres til en leder med en 24-timers oppsigelsesfrist.

Overholdelseslogger

I det øyeblikket linjepostene genereres, låser hvert tilbud automatisk reglene, valutakursene og kildedataene i et øyeblikksbilde som viser eventuelle endringer. Hver HubSpot-redigering av disse linjepostene viser hvem som endret hva, når og fra hvilken verdi til hvilken. Last ned hele kjeden som PDF, CSV eller JSON for fullstendig oversikt over samsvar i valutakvotasjonsprosessen din.

Varsler

Styringsprosesser fungerer bare hvis de rette personene blir informert om endringer etter hvert som de skjer. Når noen redigerer en generert linjepost i HubSpot etter at den er generert, mottar de angitte mottakerne en e-post med detaljer om den uautoriserte endringen. Opprett informasjonsgrupper for å holde deg oppdatert om statusen for de ulike prosessene i tilbudsprosessen.