직접 거래 내역 항목 생성

QuoteXelerator는 공급업체 견적 파일(JSON, CSV)을 HubSpot 거래 내역 항목으로 변환합니다. 별도의 견적 시스템이나 파이프라인이 필요하지 않습니다. 생성된 세부 항목은 작성되는 즉시 매출 보고 및 예측에 반영되며, 기존 HubSpot 견적 템플릿을 통해 일반적인 견적 프로세스에서 문제없이 바로 활용할 수 있습니다.

레시피: 인용 가이드북

레시피에는 특정 공급업체 또는 견적 유형에 대한 할인 한도, 외환 거래 규칙, 필드 매핑 및 사용자 권한이 포함됩니다. 이것이 FX 관리의 핵심 기능입니다. 각각 더 큰 가치를 제공하도록 설계된 두 가지 마진 전략 중에서 선택할 수 있습니다. ‘성장(Growth)’ 전략은 고객에게 시장 환율보다 더 유리한 환율을 제공하기 위한 것이며, ‘통합(Consolidate)’ 전략은 마진을 확대하기 위한 것입니다.

다중 통화 외환 거래 엔진

ECB의 일일 기준 환율을 바탕으로 30개 이상의 통화에 대한 환율을 산출합니다. 은행 마진 및 송금 수수료를 포함하여 외화를 실제로 지불한 금액을 입력하면, 시스템이 해당 실제 비용을 각 항목에 반영합니다. 환율 산출 시점에 표시되는 마진은 구매 시점에 확정되는 마진과 일치합니다.

스마트 필드 매핑

처음 읽을 때, 공급업체 열은 HubSpot의 세부 항목 필드와 매핑됩니다. 감지 과정에서 열이 누락되거나 모호한 열이 감지된 경우, 레시피 내에서 매핑을 수정하면 됩니다. 이후부터는 동일한 공급업체의 모든 견적서에 수정된 매핑이 적용됩니다. 따라서 공급업체 데이터의 반복적인 내보내기 작업이 일회성 설정으로 해결됩니다.

목표 가격

고객이 레시피 한도를 초과하는 할인을 요청할 경우, 담당자는 앱 카드 내에서 목표 가격 요청을 제출합니다. 입력 시 마진 영향이 재계산되며, 마진을 0 이하로 떨어뜨릴 수 있는 요청은 차단됩니다. 승인된 목표 가격은 품목별 내역 생성 단계로 이어지며, 규정 준수를 위해 모든 단계가 기록됩니다.

외환보유고

자사 환율을 책정하기 위해 외화를 대량으로 사전 구매하는 재판매업체는, 유리한 환율 상황에서 ‘예비금’ 기능을 활용해 마진을 투명하게 보호할 수 있습니다. 각 거래 내역 생성 시에는 사용 가능한 예비금에서 일정 금액을 할당하면서 예비금의 환율이 반영됩니다. 예비금 잔액이 부족해지면 임계값 알림이 발동되므로, 추가 조달 시기를 파악할 수 있습니다.

사용자 할당

이 포털에는 세 가지 역할이 있습니다. 소유자는 애플리케이션을 설치하고 관리자 역할을 수행하며, 관리자는 레시피를 설정하고 승인을 처리하며, 담당자는 일상적인 견적 업무를 담당합니다. 각 사용자가 접근할 수 있는 레시피를 선택한 다음, 생성, 수정, 승인, 감사 및 내보내기 권한을 설정하십시오. 소유권은 24시간의 취소 가능 유예 기간을 거쳐 관리자에게 이전됩니다.

규정 준수 기록

견적 항목이 생성되는 순간, 모든 견적서는 규칙, 환율 및 원본 데이터를 변조 방지 스냅샷으로 자동 고정합니다. 해당 내역 항목 기록에 대한 HubSpot의 각 수정 내역에는 누가, 무엇을, 언제, 어떤 값에서 어떤 값으로 변경했는지가 표시됩니다. 외환 견적 프로세스에 대한 완벽한 규정 준수 감시를 위해 전체 변경 내역을 PDF, CSV 또는 JSON 형식으로 내보내세요.

알림

거버넌스는 변화가 발생할 때 적절한 담당자에게 즉시 알림이 전달되어야만 제대로 작동합니다. HubSpot에서 생성된 항목이 생성된 후 누군가가 이를 수정하면, 설정된 수신자에게 무단 변경에 대한 세부 정보가 담긴 이메일이 발송됩니다. 정보 그룹을 설정하여 견적 프로세스의 다양한 단계별 진행 상황을 실시간으로 파악하세요.