直接取引の明細行生成

QuoteXeleratorは、ベンダーの見積ファイル（JSON、CSV）をHubSpotの取引明細に変換します。 別途の見積システムやパイプラインは必要ありません。生成された明細項目は、作成されたその瞬間に売上レポートや予測に反映され、既存のHubSpot見積テンプレートでも通常の見積プロセスにおいて問題なく取り込むことができます。

レシピ：見積もりの実践ガイド

レシピには、1つのベンダーまたは見積タイプに対する割引上限、FXルール、フィールドマッピング、およびユーザー権限が設定されています。これがFX管理の主要な機能です。2つのマージン戦略から選択できます。いずれも、より大きな価値を提供するように設計されています。「Growth」は、顧客に市場レートよりも有利なレートを提供するためのものです。「Consolidate」は、マージンを拡大するためのものです。

多通貨対応FXエンジン

ECBの毎日の基準レートに基づき、30種類以上の通貨で相場を提示します。銀行の手数料や送金手数料を含めた、実際に支払った外貨の金額を入力すると、システムがその実コストを各明細に反映します。相場提示時に表示されるマージンは、調達時に計上されるマージンと一致します。

スマートフィールドマッピング

最初に読み込んだ際、ベンダーの列はHubSpotの明細項目フィールドにマッピングされます。検出で列が見落とされたり、曖昧な列が検出されたりした場合は、レシピ内でマッピングを修正してください。それ以降、同じベンダーからの見積書はすべて、修正されたマッピングに従って処理されます。ベンダーからの定期的なエクスポートも、一度の設定で済むようになります。

目標価格

顧客からレシピの制限を超える割引を求められた担当者は、アプリカード内から目標価格の申請を行います。入力時にマージンへの影響が再計算され、マージンがゼロを下回ることになる申請はすべてブロックされます。承認された目標価格は明細行の生成に反映され、コンプライアンス確保のため、各ステップが記録されます。

外貨準備高

独自の為替レートを設定するために外貨をまとめて事前購入する再販業者は、有利な状況下で「リザーブ」機能を活用することで、利益率を透明性をもって保護することができます。各明細の生成時には、利用可能なリザーブから割り当てを行うと同時に、リザーブのレートが反映されます。リザーブの残高が少なくなると閾値アラートが発動するため、追加調達が必要なタイミングを把握できます。

ユーザーの割り当て

このポータルには3つの役割があります。オーナーはアプリケーションのインストール担当者であり、管理者でもあります。マネージャーはレシピの設定や承認を行います。担当者は日々の見積作成を担当します。各ユーザーが操作できるレシピを選択し、作成、編集、承認、監査、エクスポートに関する権限を設定してください。所有権は、24時間のキャンセル可能な猶予期間を経て、マネージャーに移行します。

コンプライアンス・ログ

見積書の明細行が生成される瞬間、その見積書は自動的にルール、為替レート、およびソースデータを改ざん防止機能付きのスナップショットとして固定します。 これらの明細レコードに対するHubSpotでの各編集履歴には、誰が、いつ、どの値をどのように変更したかが記録されます。PDF、CSV、またはJSON形式で全変更履歴をエクスポートし、為替見積もりプロセスにおけるコンプライアンス管理を徹底してください。

通知

ガバナンスは、適切な担当者が変更が発生したその都度、その情報を把握して初めて機能します。HubSpotで生成された明細項目が、生成後に誰かによって編集された場合、設定された受信者には、その無断変更の詳細が記載されたメールが送信されます。情報グループを設定することで、見積もりプロセスにおける各段階の状況を常に把握することができます。