Génération directe des postes de commande

QuoteXelerator convertit les fichiers de devis des fournisseurs (JSON, CSV) en lignes de transaction HubSpot. Pas besoin d’un deuxième système de devis ni d’un pipeline distinct. Les lignes de commande générées apparaissent dans les rapports et les prévisions de chiffre d’affaires dès leur création, et vos modèles de devis HubSpot existants les intègrent sans problème dans votre processus de devis habituel.

Recettes : votre guide pratique pour établir des devis

Une recette définit les limites de remise, les règles de change, les correspondances de champs et les autorisations utilisateur pour un fournisseur ou un type de devis donné. Il s'agit de la principale fonctionnalité de contrôle des opérations de change. Vous avez le choix entre deux stratégies de marge, chacune conçue pour vous apporter davantage de valeur ajoutée. La stratégie « Croissance » vise à proposer à vos clients un taux plus avantageux que celui du marché. La stratégie « Consolidation » a pour objectif d'accroître vos marges.

Moteur de change multidevises

Obtenez des devis dans plus de 30 devises sur la base des taux de référence quotidiens de la BCE. Saisissez le montant que vous avez réellement payé pour la devise étrangère, y compris la marge bancaire et les frais de transfert, et le moteur intègre ce coût réel dans chaque ligne du devis. La marge affichée au moment de l'établissement du devis correspond à celle que vous enregistrez au moment de l'achat.

Cartographie intelligente des champs

Lors de la première lecture, les colonnes du fournisseur sont mappées aux champs des lignes de commande de HubSpot. Si la détection passe à côté d’une colonne ou rencontre une colonne ambiguë, corrigez le mappage une fois dans la recette. À partir de là, chaque devis provenant du même fournisseur suivra le mappage corrigé. Les exportations récurrentes des fournisseurs ne nécessitent plus qu’une configuration unique.

Prix cibles

Un commercial dont le client demande une remise dépassant les limites fixées dans la fiche produit soumet une demande de prix cible directement depuis la fiche produit de l'application. L'impact sur la marge est recalculé dès la saisie, et toute demande susceptible de faire passer la marge en dessous de zéro est bloquée. Les prix cibles approuvés sont repris lors de la génération des lignes de commande, chaque étape étant consignée à des fins de conformité.

Réserves de change

Les revendeurs qui achètent à l'avance des devises étrangères en gros afin de fixer leur propre taux peuvent utiliser la fonctionnalité de réserve pour protéger leurs marges en toute transparence lorsque les conditions sont favorables. Chaque ligne de commande reflète le taux de la réserve tout en effectuant une réservation sur la réserve disponible. Des alertes de seuil se déclenchent lorsque les réserves sont faibles, ce qui vous permet de savoir quand vous devez en racheter.

Affectations des utilisateurs

Trois rôles se partagent l'accès au portail. Le propriétaire est à la fois celui qui installe l'application et l'administrateur ; les responsables définissent les recettes et les validations ; les commerciaux gèrent les devis au quotidien. Choisissez les recettes auxquelles chaque personne a accès, puis activez ou désactivez leurs droits en matière de création, de modification, de validation, d'audit et d'exportation. Le transfert de propriété vers un responsable s'effectue avec un délai de 24 heures, pendant lequel il est possible d'annuler l'opération.

Registres de conformité

Dès que les lignes de commande sont générées, chaque devis verrouille automatiquement les règles, les taux de change et les données sources dans un instantané inviolable. Chaque modification apportée par HubSpot à ces enregistrements de lignes d’article indique qui a modifié quoi, quand, et de quelle valeur à quelle autre. Exportez l’historique complet au format PDF, CSV ou JSON pour bénéficier d’une vue d’ensemble complète de la conformité de votre processus de devis de change.

Notifications

La gouvernance ne fonctionne que si les bonnes personnes sont informées des modifications au fur et à mesure qu'elles surviennent. Lorsqu'un utilisateur modifie un poste généré dans HubSpot après sa création, les destinataires configurés reçoivent un e-mail contenant des détails sur cette modification non autorisée. Définissez des groupes d'information pour rester informé de l'état d'avancement des différents processus du parcours de création de devis.