Bidirektionale Synchronisierung mit Microsoft To Do

Jede einem Mitarbeiter zugewiesene HubSpot-Aufgabe landet in einer taskCNX-Liste in dessen Microsoft To Do, zusammen mit dem Fälligkeitsdatum und einer Erinnerung. Wenn Sie die Aufgabe in To Do abhaken, gilt sie auch in HubSpot als erledigt. Ändern Sie das Fälligkeitsdatum in einer der beiden Apps, wird die Änderung automatisch in der anderen übernommen.

Erinnerungen, die zu Ihrem Arbeitsalltag passen

HubSpot-Aufgaben haben oft denselben Standardtermin, sodass die Erinnerungen alle auf einmal eingehen. Jeder Mitarbeiter kann sich an die HubSpot-Termine halten, die gleichzeitig eintreffenden Erinnerungen zeitlich verteilen oder sie in die von ihm gewählten Arbeitszeiten einplanen.

Folgeaufgaben zu einem Tag

Geben Sie „#follow-up“ in die Notizen einer Aufgabe ein. Sobald die Aufgabe abgeschlossen ist, erstellt taskCNX in HubSpot die nächste Aufgabe für denselben Vertriebsmitarbeiter, die mit demselben Kontakt, Unternehmen und Geschäft verknüpft ist und drei Werktage später fällig wird. Fügen Sie „5d“ oder „2w“ hinzu, um eine andere Verzögerung festzulegen. Die Funktion ist deaktiviert, bis der Kontoinhaber sie aktiviert.

Notizen, die bei HubSpot eingehen

Wenn Sie in „To Do“ eine Notiz unter einer Aufgabe eingeben, wird diese in HubSpot unter dieser Aufgabe gespeichert. Diese Funktion ist deaktiviert, bis der Kontoinhaber sie aktiviert.