Microsoft To Do와의 양방향 동기화

담당자에게 할당된 모든 HubSpot 작업은 마감일과 알림과 함께 해당 담당자의 Microsoft To Do 내 taskCNX 목록에 표시됩니다. To Do에서 해당 작업을 완료로 표시하면 HubSpot에서도 완료 처리됩니다. 두 앱 중 한 곳에서 마감일을 변경하면 다른 앱도 자동으로 반영됩니다.

일상에 딱 맞는 알림

HubSpot 작업은 대개 하나의 기본 시간을 공유하기 때문에 알림이 한꺼번에 도착합니다. 각 영업 담당자는 HubSpot의 기본 시간을 그대로 따를 수도 있고, 한꺼번에 도착하는 알림을 분산시킬 수도 있으며, 자신이 선택한 근무 시간에 맞춰 조정할 수도 있습니다.

태그별 후속 작업

작업의 메모란에 #follow-up을 입력하세요. 작업이 완료되면 taskCNX가 HubSpot에서 동일한 영업 담당자를 대상으로, 동일한 연락처, 회사 및 거래와 연결된 다음 작업을 생성하며, 마감일은 3영업일 후로 설정됩니다. 다른 지연 기간을 설정하려면 5d 또는 2w를 추가하세요. 계정 소유자가 이 기능을 켜기 전까지는 비활성화 상태입니다.

HubSpot으로 전송되는 메모

'To Do'에서 작업 아래에 메모를 입력하면 HubSpot의 해당 작업에 저장됩니다. 계정 소유자가 이 기능을 활성화할 때까지는 비활성화되어 있습니다.