Toveis synkronisering med Microsoft To Do

Hver HubSpot-oppgave som tildeles en selger, havner i en taskCNX-liste i Microsoft To Do, med forfallsdato og påminnelse. Kryss den av i To Do, så blir den markert som fullført i HubSpot. Endrer du forfallsdatoen i en av appene, oppdateres den automatisk i den andre.

Påminnelser som passer til arbeidsdagen din

HubSpot-oppgaver har ofte samme standardtidspunkt, slik at påminnelsene kommer samtidig. Hver selger kan beholde HubSpot-tidspunktene, spre ut påminnelser som kommer samtidig, eller tilpasse dem til de arbeidstidene de selv velger.

Oppfølgingsoppgaver knyttet til en tag

Skriv inn #oppfølging i notatene til en oppgave. Når oppgaven er fullført, oppretter taskCNX den neste oppgaven i HubSpot for den samme selgeren, knyttet til den samme kontakten, bedriften og avtalen, med forfall tre arbeidsdager senere. Legg til 5d eller 2w for å angi en annen forsinkelse. Funksjonen er deaktivert inntil kontoinnehaveren slår den på.

Meldinger som kommer inn til HubSpot

Skriv inn en merknad under en oppgave i To Do, så lagres den under den oppgaven i HubSpot. Funksjonen er deaktivert inntil kontoinnehaveren slår den på.