Sincronização bidirecional com o Microsoft To Do

Todas as tarefas do HubSpot atribuídas a um representante são adicionadas a uma lista do taskCNX no Microsoft To Do, com a data de vencimento e um lembrete. Basta marcá-la como concluída no To Do para que ela seja marcada como concluída no HubSpot. Se você alterar a data de vencimento em qualquer um dos aplicativos, a alteração será refletida no outro.

Lembretes que se adaptam ao seu dia de trabalho

As tarefas do HubSpot costumam ter um horário padrão, de modo que os lembretes chegam todos de uma vez. Cada representante pode manter os horários do HubSpot, distribuir os lembretes que chegam juntos ou ajustá-los ao horário de trabalho de sua preferência.

Tarefas de acompanhamento associadas a uma etiqueta

Digite #follow-up nas notas de uma tarefa. Quando a tarefa for concluída, o taskCNX cria a próxima no HubSpot para o mesmo representante, vinculada ao mesmo contato, empresa e oportunidade, com prazo de entrega três dias úteis depois. Adicione 5d ou 2w para definir um prazo diferente. Fica desativado até que o proprietário da conta o ative.

Notas que chegam ao HubSpot

Digite uma nota em uma tarefa no To Do e ela será salva nessa tarefa no HubSpot. Essa função está desativada até que o titular da conta a ative.