Sincronización bidireccional con Microsoft To Do

Cada tarea de HubSpot asignada a un comercial aparece en una lista de taskCNX en su Microsoft To Do, con su fecha de vencimiento y un recordatorio. Si la marcas como completada en To Do, se marca como completada en HubSpot. Si cambias la fecha de vencimiento en cualquiera de las dos aplicaciones, la otra se actualiza automáticamente.

Recordatorios que se adaptan a tu jornada laboral

Las tareas de HubSpot suelen tener una hora predeterminada, por lo que los recordatorios llegan todos a la vez. Cada comercial puede mantener las horas de HubSpot, espaciar los recordatorios que llegan a la vez o adaptarlos al horario de trabajo que elija.

Tareas de seguimiento a partir de una etiqueta

Escribe #follow-up en las notas de una tarea. Cuando la tarea se complete, taskCNX creará la siguiente en HubSpot para el mismo comercial, vinculada al mismo contacto, empresa y oportunidad, con fecha de vencimiento tres días laborables después. Añade 5d o 2w para establecer un plazo diferente. La función permanecerá desactivada hasta que el titular de la cuenta la active.

Notas que llegan a HubSpot

Escribe una nota debajo de una tarea en «To Do» y se guardará en esa tarea en HubSpot. Esta función está desactivada hasta que el titular de la cuenta la active.